印度涂料市场报告：2022-2023年产值近80亿美元

慧正资讯：截至2022-23年末，印度涂料行业的产值估计为6300亿印度卢比（近80亿美元），在过去两年中实现了稳定的增长。在刚刚结束的一年，原材料价格有所缓解；两个主要细分市场的需求猛增；未来几年印度经济的光明前景对印度涂料行业来说是个好兆头。

庞大的人口、积极的人口结构、不断发展的城市化、不断增加的可支配收入以及政府推动基础设施发展是直接和间接推动印度涂料产品需求的一些因素。

“鉴于该行业对整体经济活动（包括收入水平、工业生产、基础设施和建筑支出）的依赖，该行业的增长与该国的GDP增长之间存在很强的正相关性。鉴于印度强劲的经济基础、未来的增长潜力以及对“印度制造”的新热情，印度涂料行业必将迎来丰富多彩的未来。”印度涂料协会主席兼Shalimar Paints Limited董事总经理Ashok Kumar Gupta说道。

印度涂料行业分为有组织和无组织部门，他们正在逐渐整合。排名前10位的涂料生产企业占全国涂料行业的80%以上。这些较大的涂料生产商正在逐渐增加其市场份额，以牺牲较小的、无组织的行业涂料生产商为代价，这些生产商迎合了利基细分市场和地区。

建筑板块

建筑领域是印度涂料行业的主要需求驱动力。该领域占该国涂料行业总量的69%，是近年来建筑行业支出增加的受益者。农村市场渗透率的提高以及城市市场向无挥发性有机化合物和水基解决方案的转变正在推动需求的增长。

预计在选举年（印度大选将于2024年5月举行），建筑领域的需求将会强劲，预计将有重大项目将完成，政府在经济适用房和基础设施方面的支出将增加。

在印度，由于人口增长、出租房屋增加以及消费者收入水平增长等因素，在装饰涂料总需求中占很大份额的重涂需求逐渐回升。随着消费者开始更频繁地粉刷房屋，印度的重新粉刷周期不断下降。例如，在大城市，重新喷漆周期平均从2015年的7-8年下降到4-5年，这使涂料行业受益。

印度建筑领域的增值和优质产品正在以非常健康的速度增长，因为建筑商、承包商和建筑师越来越意识到使用增值涂料来提高建筑的美观和功能优势的好处。

工业板块

印度涂料行业的工业领域在过去几年中表现出稳定增长。以汽车细分市场为主导，工业细分市场占印度涂料总量的31%。

表-过去五年印度汽车产量趋势

过去十年印度汽车产量的稳定增长使汽车细分市场成为印度和全球汽车涂料生产商最重要的市场之一。

在2022-23财年，汽车行业的增长率超过13%，推动汽车涂料行业再创新高。从中长期来看，中国有望在全球汽车产业中发挥关键作用。

按销量计算，印度将于2022年超越日本成为第三大汽车市场，在人口增长等因素的推动下，印度还有进一步增长的潜力。印度拥有近14亿人口，并且还在不断增长，预计到2040年，道路上的汽车数量将增加3亿辆。

随着销量的增长，汽车涂料的价值也在稳步增长。随着高档汽车数量和销量的不断增长，汽车涂料行业正在转向高档产品。

这些因素将在未来几年将中国的汽车涂料需求推向新高。

原材料价格困境

由于大流行期间与供应相关的中断以及随后影响原油价格的俄罗斯-乌克兰战争，主要原材料的价格在2022和2023财年保持高位，但从2023年初开始下降。占原材料总成本约55-60%的二氧化钛在2023年3月至6月季度同比下降30%。

其他主要原材料的价格取决于原油。随着原油价格的下降，其他原材料的价格在2023年也大幅下降，为印度涂料生产商提供了急需的喘息机会。

印度国内新进入者

Grasim Industries、Pidilite Industries和JSW Paints等新参与者的加入预计将在未来几年改变有组织行业的结构。这些新进入者拥有雄厚的资金和现有的分销网络(尽管在不同的行业领域)，预计将在中长期内扰乱市场。

未来三年，印度涂料行业的装机容量预计将比目前水平增加20-24%。这种产能扩张将加剧竞争，并扩大有组织的行业生产商的影响力。