亚太区聚烯烃稳步增长 中国高端自给率依旧偏低

近年来，随着聚合新工艺、新型催化剂以及通用材料的高性能比，聚烯烃的应用领域越来越广泛。化工新材料产业发展离不开市场的引领作用，新能源汽车、生物、高端装备、新能源、环保节能、轨道交通等产业的发展迫切需要品种众多的功能性化工新材料支撑。

聚烯烃，一类产量最大、应用最多的高分子材料，由于原料丰富、价格低廉、容易加工成型、综合性能优良等特点，在现实生活中应用最为广泛，其在汽车上应用也越来越重要，并有逐步扩大之势。

预计未来5年亚太地区聚烯烃消费量复合年增长率将达6.2%

近年来，随着聚合物市场的不断成熟，全球聚烯烃业务发展日趋完善。其中，亚太地区掌控着全球聚烯烃45.3%的市场份额，牢牢占据全球聚烯烃市场的领导地位。该地区聚集了全球众多大型聚烯烃生产工厂。

预计未来5年，亚太地区聚烯烃消费量复合年增长率将达6.2%。数据显示，我国聚烯烃的应用主要集中在CPP、薄壁注塑、管材、BOPP、均聚注塑、纤维、共聚注塑、拉丝等领域，市场占比分别为1.9%、3.3%、4.8%、8.35%、9.91%、10.4%、29.7%、30.1%。

我国聚烯烃产业存在结构化的供需不匹配局面，中低端产品市场竞争日益激烈，供给侧将在未来3 年快速增长；而据统计，高端化、差异化产品，例如茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯、高碳α烯烃共聚聚乙烯等聚烯烃高端牌号，以及EVA 树脂、EVOH 树脂、聚丁烯-1等特种聚烯烃在我国的消费量高达1138万吨，自给率却只有38%。

高端聚烯烃的市场潜力和发展前景已引起高度，万华化学、中国石化等企业正在积极布局，加速推进我国聚烯烃产品高端化、差异化和进口替代进程。

当前，中国聚烯烃行业结构性矛盾突出。一方面，中国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争激励；另一方面，高端聚烯烃产品严重依赖于进口，当前自给率不足三成。“十四五”期间，中国聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。

加大茂金属聚烯烃弹性体、双峰聚烯烃、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烃产品的开发和市场推广力度，提高聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料、汽车保险杠专用料等高端料、专用料的生产比例，从而提升我国聚烯烃产业的竞争力。

2019年亚洲乙烯价格整体呈现“N形”走势。CFR东北亚乙烯年均价在900.2美元/吨，相比于去年同期减少354.3美元/吨，同比降幅在28.2%，CFR东南亚乙烯年均价在833.2美元/吨，相比于去年同期减少321.6美元/吨，同比降幅在27.8%。

乙烯下游产品将向精细化、高端化发展

上世纪，中国大量引进聚乙烯、聚丙烯等技术，尽管引进牌号较多，但都是大宗初级产品，远没有实现产品升级的要求，产品差异化程度较低。目前，中国高档工程塑料生产以国外公司独资或合资为主;通用合成树脂生产也存在专用料产量少、档次低、共聚产品少的问题，不能满足汽车、电子、家电等行业的要求，乙烯下游产品缺少具有国际竞争力的知名品牌和高档系列产品。未来，产品将向精细化、高端化发展。

我国石化行业一直由国有资本为投资主体，行业准入门槛较高，大多数石化产品市场呈现出不完全竞争(垄断竞争)的市场特点。改革开放以来，民营经济在部分石化下游行业得到了充分快速的发展，推动了这些产业进入了一定程度上的完全竞争市场。未来中国石化和中国石油两家公司仍将主导中国乙烯的供应，但随着恒力石化、浙江石化，辽宁宝来等多家大型新兴民营炼化项目的建成投产，届时我国乙烯行业民营资本份额将大幅提高，供应将越来越多元化。