2021年度甲苯市场发展报告

随着炼油产业的扩张，世界甲苯产能增速加快。2020年世界甲苯产能同比上涨7.1%；产量和消费量同比基本持平；装置平均开工率为57.8%。

甲苯的生产和消费主要集中在东北亚及北美地区，东北亚地区产能占比不断提升。2020年以上两个地区产能分别占世界总产能的51.7%和14.5%；消费量分别占世界的44.2%和19.3%。东北亚是世界产能增长最快的地区，世界甲苯供需增量中70%以上来自此地区。

世界甲苯产业集中度不高，生产商较为分散。2020年世界前十位甲苯生产企业产能合计为1601.3万吨/年，占总产能的37.7%。按权益统计，中国石化产能居世界之首，占总产能的7.5%；中国石油居第二位，占总产能的5.7%；埃克森美孚居第三位，占总产能的5.3%。

2019年甲苯的国际贸易总额达到25.7亿美元，总贸易量为373.8万吨，同比下降13.4%和8.0%。价格方面，2019年世界甲苯平均出口价为691.8美元/吨，同比下降5.8%。韩国、印度及中国是世界甲苯主要进口国家。美国、日本及韩国是世界甲苯主要出口国家。

受中国石化产业投资热潮高涨影响，东北亚甲苯产能增速加快。未来纯苯、对二甲苯、溶剂和汽油仍将是甲苯最主要的下游消费领域。由于环保要求逐渐提高，甲苯用于溶剂及汽油方面的需求增长缓慢，其所占比例将下降。

中国甲苯市场整体供过于求。2020年中国甲苯产能1695万吨/年，开工率为73.7%。国内甲苯多数用于调油、歧化及溶剂涂料等领域。近年来，一方面国内甲苯市场需求结构较为单一，在国内进口逐步降低的背景下，国内甲苯市场自给率稳步提高；另一方面近年产能飞速扩张后，中国甲苯市场供应能力大幅提升，但也造成了供应过剩，整体开工率不高的问题。整体来看，中国甲苯的需求增速明显慢于供应增速，未来新扩建速度将逐渐放缓，多数装置直接或间接配套下游PX装置。

2020年，中国甲苯主要生产企业72家。其中，中国石化产能占29.7%；中国石油产能占17.5%；民营企业、外资企业及其它企业产能占52.8%。2020年国内新增产能主要包括威联化学44万吨/年装置、中化泉州34万吨/年装置、中科炼化32万吨/年等，新增产能合计约182万吨/年。中国甲苯生产格局与炼化企业布局基本一致，主要集中在华东、中南和华北地区。

2020年中国甲苯进口量同比增加36.5%。按贸易方式分，甲苯进口以一般贸易和进料加工贸易为主；按进口来源地统计，中国进口甲苯主要来自韩国、日本以及中国台湾等地。2020年中国甲苯出口同比增加3.8万吨。按贸易方式统计，甲苯出口主要为一般贸易；从出口目的地分析，中国甲苯主要出口至越南和韩国。

2020年中国甲苯市场价格整体大幅下行。华东地区年均市场价格为3714元/吨，同比下降40.6%。受原油以及供需情况影响，特别是上半年供应宽松，加上精细化工需求下滑，甲苯市场价格大幅下降。但从10月份开始国际原油价格出现明显回调，加上进口货源到港量增加，甲苯市场供应偏紧的局面得到大大改善，甲苯市场价格也出现快速大幅回调。

未来随着国内各地炼化项目不断投产，甲苯供应能力还将继续稳步增长，但增速逐步放缓。未来国内合成材料行业将不断发展，尤其是聚氨酯工业的快速发展，TDI能力的迅速扩张对甲苯的需求增长起着积极的作用。