科莱恩达成协议售让其颜料业务单元，标志其售让计划的完成

慧正资讯：科莱恩，专注、可持续、创新的特种化学公司，宣布已达成最终协议，将其颜料业务出售给Heubach 集团（“Heubach”）和SK Capital Partners（“SK Capital”）共同成立的联合体，基于无现金和无债务之基础，企业价值为8.05亿至8.55亿瑞士法郎，5,000万瑞士法郎的盈利款能力支付计划（earn-out payment）是否支付将取决于科莱恩颜料业务在2021年的财务表现而定，相当于2021年4月独立调整后12个月税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的10.7至11.4倍（LTM）。

Heubach集团 & SK Capital Partners认为，在该交易完成交割时，科莱恩将再投资，与Heubach和SK Capital一起成为最终控股公司的持股20%的股东。合并后的公司将成为一家全球性的颜料公司，拥有约3,000名员工，年销售额超过9亿欧元，在全球拥有强大的服务和生产能力。

本次再投资使科莱恩能够进一步从增效计划带来的颜料业务盈利能力的提高中获益，参与未来增长机遇，发挥与Heubach颜料业务合并后的协同效应。

本次交易需遵守规定的交割条件并获得监管机构的批准，这些预计将于2022年上半年完成。科莱恩颜料业务在德国Infraserv Höchst的股份不属于本次交易的一部分。

科莱恩首席执行官康睿德 Conrad Keijzer表示，我们很高兴地宣布与Heubach和SK Capital达成协议，出售我们的颜料业务。这一成就代表了2018年7月宣布的出售计划和产品组合重新定位的最后一步。我们相信，通过Heubach和SK Capital，为客户、同事和其他利益相关方找到了合适的买家。现在的我们可以全心投入到提高我们核心业务领域，也就是护理化学品、催化剂以及自然资源的收入和盈利能力工作中。

Heubach集团首席执行官Johann Heubach认为，我们从事颜料行业已有200多年的历史。我已故的父亲和我着手推动颜料行业的整合，Heubach与科莱恩颜料业务单元的合并，是该愿景的一个重要里程碑。Heubach与科莱恩颜料业务单元是天作之合。业内领先的技术、服务于广泛客户需求的产品组合、结合全球生产和服务覆盖，将使新组建的Heubach 集团有能力在涂料、塑料、油墨和专业应用领域，以业内领先的产品和服务，服务全球客户。

SK Capital总经理Aaron Davenport表示，科莱恩颜料业务单元是全球领先的颜料解决方案提供商，我们与新的合作伙伴Heubach 集团以及科莱恩一起看到了为所有利益相关者创造巨大价值的重要契机。

一旦本次交易完成，科莱恩将最终完成其售让计划，与此前已出售的医疗包装和色母粒业务一起，作为其产品组合升级的一部分。颜料业务单元的售让，标志着科莱恩转型为一家高价值的特种化学品公司，具有高于市场的增长、更高的盈利能力和更强的现金生成能力。

出售颜料业务单元的收益将用于投资核心业务领域的增长项目，实施可持续发展与创新战略，资助绩效提升计划，以及加强科莱恩的资产负债表，和再投资到科莱恩与Heubach合并后的颜料业务中。

科莱恩的颜料业务单元是全球领先的优质有机颜料、颜料制备物和染料供应商，产品广泛应用于汽车、工业和建筑涂料以及塑料工业等领域。2020年，该业务单元的1,900名员工创造了独立调整后约8.5亿瑞士法郎的销售额。