东华科技首推定增募资9.3亿 引入陕煤集团作为战略投资者

慧正资讯：继今年3月布局新型可降解塑料(PBAT)后，东华科技(002140)资本运作再有大动作，公司6月8日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等议案并当天与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕 煤集团”）签订了《附条件生效的战略合作协议》。

本次非公开发行股票的发行价格为人民币5.69元/股，控股股东化三院拟以现金认购股份金额9308.47万元，陕煤集团拟以现金认购股份金额83776.20万元。募集资金将投资东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金。本次非公开发行股份锁定36个月，本次非公开发行后，化三院直接持股比例约为47.02%，仍为东华科技控股股东。

本次非公开发行募投项目芜湖“JADE玉”EPC项目实施地点位于安徽省芜湖市南陵县工业园，工程内容为建设矿石加工项目。芜湖EPC项目是益瑞石集团高性能矿物事业部采用国际领先的工艺技术生产矿石加工产品并在中国投资建设的第一个EPC工程项目。

东华科技表示，近20年来公司持续为世界五百强外资客户在中国提供优质的工程服务，该项目的实施是继为壳牌、马来西亚石油公司、陶氏等三十家外资客户在国内的投资项目提供设计、工程总承包服务后，公司进一步将工程服务范围从化工领域拓展到矿石加工领域。

东华科技称，长期以来，陕煤集团与公司在保持业务合作的同时形成了多层次交流沟通机制，双方在工程建设、技术研发等方面开展了多项合作。本次非公开发行中引入陕煤集团作为长期战略投资者有助于双方形成以股权为纽带的关系，推动技术产业化，共同发展高端化学品产业，此外公司可以利用在环保方面的优势，与陕煤集团在污水处理、固（危）废处理方面开展深入合作，加大东华科技在当地环保市场的影响力，为公司改善股权结构、优化和完善公司治理、提高整体管理水平和综合竞争力提供战略性帮助，具有较强的商业合理性。

陕煤集团是陕西省委、省政府为落实“西部大开发”战略，充分发挥陕西煤炭资源优势，从培育壮大能源化工支柱产业出发，重组发展起来的国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨干企业，煤炭大基地开发建设的主体。陕煤集团以“以煤为基，能材并进，技融双驱，蜕变转型”为发展战略，目前已形成以煤炭开发为基础，煤化工为主导，多元发展的产业格局，位列 2020 年世界 500 强榜单 273 位。

东华科技表示，通过本次战略合作，双方本着“平等互惠、合作共赢”的原则，依托各自项目资源、管理体系优势和在相关领域的品牌影响力，建立长期稳定的业务开发、项目运营、资本合作等协调互补的战略合作关系。进而有效增强双方在绿色化工、可降解塑料、新能源等领域的技术创新和市场竞争能力，切实提升双方主营业务的盈利水平，最终打造产业发展新格局，并实现相关领域的技术升级和绿色发展，共同推动双方长远稳定发展。