菱湖股份拟冲刺精选层小IPO 计划发行不超过2287万股

慧正资讯：近日，安徽菱湖漆股份有限公司发布关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告。

公告称，公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。据悉，菱湖股份拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,287万股，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%。

公告提到，发行底价为6.00元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

对于募集资金用途，菱湖股份表示本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟用于“搬迁改造暨年产5万吨新型涂覆材料建设项目”和补充流动资金。

慧正资讯记者注意到，2021年上半年，菱湖股份营业收入为1.31亿元，同比增长39.42%。实现净利润0.096亿元，同比减少5.39%。营业收入本期比上年同期增长39.42%，原因主要是菱湖股份积极开拓市场，涂料和氧化锌的销量增长所致。

涂料行业是技术密集度较高的行业。尽管在整个国民经济中，涂料行业占国民经济比重不高，但是属不可或缺的产品，用途非常广泛。近年来，国家连续将经济工作定调为“稳中求进”，明确提出了要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，并首次提出了经济发展空间概念，将城镇化健康发展作为优化经济发展空间的重要内容，对涂料行业来说，这无疑是一个利好消息。三大战略及城镇化的推进，必将拓展中国经济发展的战略空间和回旋余地,对经济稳定增长起到支撑作用，从而带动基础建设等投资，刺激涂料行业的新发展。

国家“十四五”规划明确指出：坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国涂料行业“十四五”产业发展规划指出：涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加；涂料行业将加大科研技改投入，持续提升产品市场综合竞争力，努力实现涂料行业的高质量发展。由此，涂料行业将会在高质量发展的总体思路指引下迎来新的发展战略机遇期。

为保障菱湖股份长期稳健发展，根据公司内部各项资源、能力、风险等要素的客观存在和未来预期，遵循“积极、稳健”发展的原则，公司制定未来五年“八大”战略规划。分别为技术创新战略规划、产品战略规划、质量战略规划、品牌战略规划、人力资源战略规划、管理提升战略规划、市场战略规划以及资本运行战略规划。因此，在涂料行业持续稳定增长的前提下，公司凭借专业化的产品开发平台和较强的营销能力，通过战略规划的逐步实施，根据目前的经营模式，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。

公开资料显示，菱湖股份专业从事电力行业防腐业务、车辆涂装业务、石油及化工设备防腐涂料业务、金属防腐业务等行业使用的工业涂料、家装及工程装修涂料等在内的各类涂料和氧化锌产品的研发、生产和销售。公司在低温氨基烘漆、丙烯酸改性环氧漆等系列产品上具有多项核心技术，产品具有涂层外观美观、耐候好、防腐能力强等性能特征。菱湖股份产品广泛应用于大型桥梁、港口设施、船舶、钢构厂房、机械设备、输变电设备、汽车、家庭装修、橡胶、医药等领域。菱湖股份凭借人才、技术、品牌等优势在国内工业涂料领域内有明显的比较优势。

此外，菱湖股份树立“以客户为关注焦点”的理念，采取“立足华东、辐射全国”的销售战略，通过“经销+直销”的销售方式，与一大批经销商客户和直销客户建立了密切的合作关系。经销模式下，菱湖股份依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。直销模式下，公司能够直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售。在销售活动中，菱湖股份重视通过参加展会、技术研讨会、新品推介会等方式进行推广和宣传。未来，随着菱湖股份产品市场的进一步拓展，主营业务规模将进一步提升。