终止发行可转债！康达新材拟定增募资7.5亿 加码胶黏剂新材料项目

慧正资讯：10月19日晚间，康达新材披露定增预案，本次发行对象为包括控股股东唐山金控孵化在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，唐山金控孵化拟认购股票数量合计不低于本次非公开发行实际发行数量的24.99%，且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的29.99%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

唐山金控孵化最终认购股份数由唐山金控孵化在发行价格确定后签订补充协议确定，唐山金控孵化不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果， 与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

此次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者(即“发行底价”)。

预案显示，该次定增预计募资不超过7.5亿元，将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”和补充流动资金。

公开资料显示，康达新材聚焦精细化工与新材料主业的经营与拓展，同时把握军工行业的市场机遇，形成双轮驱动发展态势。精细化工作为公司的核心业务，公司的主要产品为中高端胶粘剂、功能性高分子新材料、精细化学品等。财报显示，今年1-9月，康达新材预计实现归属于上市公司股东的净利润185.27万元—259.38万元，同比下降98.60%—99.00%；第三季度预计亏损2515.67万元—2589.78万元，上年同期则盈利8587.02万元。

关于业绩变动的原因，康达新材表示，受国内外化工原料价格持续上涨的影响，公司胶粘剂新材料板块主要产品生产所需原材料价格出现较大涨幅，导致公司营业成本同比出现较大幅度增加，致使产品销售毛利率有较大幅度下滑，从而导致了公司净利润下降。

谈及本次定增目的，康达新材介绍，我国胶粘剂行业伴随着新能源、装配式建筑、基建地产、5G消费电子等高端领域的用胶需求旺盛，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化，应用领域不断扩大。国内外胶粘剂性能差异的其中一个主要原因就是原材料问题，高端产品的关键原材料往往只有国外公司所掌握，无论是从供货稳定性还是价格方面，都受制于国外供应商，直接造成了高端产品领域为国外胶粘剂企业所垄断的局面。

康达新材表示，通过本项目建设，这不仅仅是改性特种环氧树脂和改性聚酯生产建设，因解决这两类关键原材料受制于国外供应商的问题，从成本和产品稳定批量生产方面提升产品的性能和价格的优势，为我国的高端胶粘剂产品提供原材料保障。还大幅提高胶粘剂产销规模，提升公司胶粘剂产品在国内市场的占有率，巩固公司在国内胶粘剂行业中的领先优势。同时，本项目将给公司带来良好的经济效益，对提升公司盈利能力，进一步提高企业的综合竞争力是十分必要的。

除此之外，在披露定增募资预案的当日，康达新材宣布终止公开发行A股可转换公司债券事项。康达新材表示，此举是结合近期市场环境变化及公司实际经营发展情况，在综合评估宏观政策、市场环境等因素的影响后所做出的决定。