【视点】房地产数据不景气、钛白粉却在涨价,怎么理解?

2022-05-13 15:03

5月12日晚钛白粉龙头公司龙佰集团发布公告,根据白粉市场需求情况、原材料价格上涨及人民币汇率回调等因素,即日起,公司氯化法钛 白粉价格在原价基础上上调 700元/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛 白粉价格在原价基础上上调500元/吨。

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公告称本次产品价格调整,对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者,本次提价对销售量的影响尚具有不确定性,新销售价格持续时间也不能确定,存在产品价格继续波动风险。

值得注意的是,5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。公告显示,即日起,在原价基础上调整公司下属子公司部分产品含税销售价格,其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格上调500元/吨,海绵锆价格上调1万元/吨,四氯化价格上调1000元/吨。

虽然龙佰集团于昨日发布调价函,但目前国内各地区钛白粉价格暂稳,截止至5月13日华东地区出厂价主流19500-20200元/吨,个别高端20500-20900元/吨;山东地区出厂价在19500-20500元/吨。

受龙佰集团调价影响,后续其他厂家或将跟进调涨,尤其钛白粉原料价格上涨,厂家成本压力较大。当前国内物流有所缓解,传统淡季夏季到来预期下,交投市场成交氛围一般。

钛白粉下游领域包括涂料、塑料、造纸和其他领域,主要应用于房地产和汽车行业,其需求基本占去钛白粉总需求量的60-70%左右。全球钛白粉下游应用领域多样,其中建筑涂料占比仅为23.78%,建筑涂料又分为新涂和重涂,新涂市场占比约10%左右。中国房地产市场逐步进入存量时代,城镇化推动新房需求,存量房贡献长远发展。

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从需求端看,2020年-2025年全球钛白粉需求量增速为4.6%。国内伴随存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级等带动钛白粉新需求。国际市场中印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速,前期疫情压抑的需求陆续释放,其国内钛白粉供应不足拉动我国钛白粉出口

从供应端看,2019年以来全球钛矿生产企业资本开支下降,在产矿山接近枯竭又无新增矿山供应,国际政治冲突不断,导致高品位钛矿供应持续偏紧。2022年大宗商品价格高涨、海外疫情反复、环保政策趋严等因素促使国际钛白粉巨头产能供应持续下降,全球钛白粉市场新增供应主要集中在国内氯化法钛白粉产能。钛矿及钛海外白粉市场供需不平衡,叠加其他原材料价格上涨导致钛白粉价格长期居高。

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钛白粉出口量连续多年上涨。近年来,钛白粉行业出口力度增强,据海关数据显示,国内钛白粉出口量由2017年的83万吨增至2021年的131万吨。预计2022年钛白粉出口量仍将保持较高速增长,预计出口量将超过140万吨。

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外需强劲对冲了内需疲弱对价格的压力。目前国内市场表现疲软,出口市场相比国内市场稍好,但由于成本的不断增加,钛白粉厂家利润空间也在逐渐减少。虽然当前钛白粉市场价格依旧远高于2020年同期,但较2021年同期却下降。在疲软的内需环境下,厂家的调涨实际上能否执行到位仍是未知数。

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