来自杨向宏的思享慧:2022涂料下半场操作指南

来源:慧正资讯 2022-06-22 16:11

6月10日,杨向宏来到“思享慧”直播间,跟陆宁一起聊起来中国涂料

这是一次没有准备的连麦,因为这两人都没有特意准备什么,想到哪就聊到哪,聊得性情,说得真诚;这也是一次特殊的连麦,特殊的时间,错不及防的疫情带来停滞的特殊半年;特殊的市场,地产衰退和新能源兴起,风险与机遇并存特殊市场;特殊的行情,波动幅度和左右频次都一次次突破认知,花式操作充斥流通领域的特殊采购行情。

面对没有准备的“特殊”,可能,没有人能给与“正确”的方向和“靠谱”的答案,所以杨向宏和陆宁也就没有了压力,作为主持人的陆宁,负责“抽刀拔剑”地提问,杨总负责“快意江湖”地爽回。于是有了一气呵成的这场思享慧。

2022062202.png

“这半年下来,对涂料行业悲观么?”

杨总坦诚说,起初,地方对疫情风控的政策,确实让企业家们有些措手不及。随着风控政策完善,适应期结束,再到华东涂料产业链的高效复产,从悲观到希望。

悲观只是心态描述,与“虚无”的悲观情绪对比,涂料产业更需要“结实”的复产效果,因为企业家对未来的乐观信心,会向火种一样,传递给员工、客户、同仁和社会,“万众信心的恢复”,会成为2022下半年的涂料主旋律。

“如果行情已经没有逻辑了,选择价格还是选择价值?”

杨总看到的是,原油-燃料油-调油溶剂-芳烃,这个上行的产业链是合乎逻辑的。21年不合逻辑的是,高企的环氧树脂异氰酸酯、醋酸酯以及钛白粉,这些产品今年正在合乎逻辑,回到常规价格上。总体看,正常的市场逻辑是在起作用的,只是人为干扰多了。因此,行情从人为回归到正常逻辑的时间,更长了。作为采购人员来说,骨子里应该多一些长期主义,价值和价格是趋同的。

“想具备独立的行情分析逻辑,你建议我要干啥?”

杨总说,我建议你,耐心看找情报,看数据,做曲线。

“我做曲线了,直接原料的、间接原料的都有,你再点拨一下?”

杨总点拨,直接原料和间接原料,是帮助你建立价格传导的逻辑,你要善于找到强关联因素。举个例子,醋酸丁酯的上游是醋酸和正丁醇,在多年的曲线中,你会发现醋酸丁酯跟正丁醇的走势几乎一模一样,数据细看,正丁醇对醋酸丁酯的影响因子达到了9成,恭喜你,你就建立逻辑了。

你拿产能过剩的苯乙烯再练一练,看看它跟谁是强关联?

“这就是价格传导么?如果它可以从上游向下游传导?”

杨总是这样介绍传导的。如果你看到价格传导,就应该在曲线上找趋势,做出未来3-6个月的原料行情判断,来调整采购策略,跑赢趋势才是我们应该做的。

比如,未来三个月,你预测的采购成本下行,你第一时间应该做的就是减库存,然后告知销售部门,与下游客户结算订单,快速收回资金,等待采购价格下行的时候,购入库存。

“采购员要这么高深的功力,那采购经理干什么?”

杨总笑着说,采购员讨价还价的时候,采购经理是在讨老婆啊。找到好的供应商,就是在找一个好的老婆。因为老婆和供应商,都是可以帮助你省成本的。

好的供应商会及时跟你沟通行情趋势,提前锁定趋势周期的采购订单。这件事情会改变你成本结构,是非常重要的一件事情。但是,供应商愿不愿意做你的好老婆,这完全是采购经理的能力。

“好了,我是老板,上面功课都没有做,你有啥建议?”

杨总说,那你肯定是个幸运的老板,但,你又不是足够幸运。如果足够幸运,你也不会为采销烦恼了。

对于亏损的产品线,建议你做低成本材料替换,改善成本结构。第一,确保质量和品控,进口替换为国产,配方调整的成本肯定低于采购进口产品的成本;第二,消耗量大的产品存在新产品替代么?比如过去历史上,曾经有醋酸仲丁酯/醋酸异丙酯替换醋酸乙酯的案例,如果有,尽快动手。

“好风凭借力,下半年有风口么?”

杨总始终坚持,机遇来自新能源、绿色减和强制标准三方面。他说,新能源机遇最大,因为它来自免费的资源,太阳,资源属于地球,平等不专权。收集太阳能,转化为新能源应用,其中涂料的角色有很多。例如集电设备、新能源汽车的电池、电源设备等,应用领域包括高性能防护、隔热、绝缘、防辐射等等。例如在绝缘漆,高端应用一直被国际品牌控制,中国企业有没有可能在这个风口上崛起?

绿色减碳的典型代表,就是高端粉末涂料,在轨交和门窗型材上的用量正在放大,我们距离国际先进技术的差距较大,不过还好,风口还在,还会持续下去。另一个好消息,是电子束固化设备的价格一直在下降,也会让EB固化的涂料应用多起来,以前UV固化面对厚涂、死角和透明等涂装难题,相应会得到解决。

强制标准和新修订产品标准,也会释放出具备足够门槛的机遇,企业自身实力就很关键了。

“自身实力被认可的话,收购也是不错的风口?”

杨总总结,如果销售额低于1个亿的企业,发展空间确实有限,如果产品独特性和技术实力足够,收购并购也是企业发展的一个选择。

“回望改革开放至今,您认为涂料的今天,有可以参照的其他材料么?”

杨总认为,五年前的塑料跟今天的涂料,非常类似。

五年前的塑料,面临通用材料应用饱和,常规产品陷入集中度竞争,同时以膜材料、涂料为代表的新材料,开始进入传统塑料领域。塑料行业出现两极分化,通用产品以价格竞争为主,新材料以技术竞争为主。除此之外,塑料行业出现大量跨界合作,以塑代钢、汽车轻量、充电桩、仿生医疗材料等新产品层出不穷,又为致力于可持续发展的塑料厂商创造了新的机遇。过去五年时间,不少改性塑料企业成功上市,也是对其转型发展的中肯褒奖。

可能今天的涂料,明天就会面临地板采用膜材料取代地板漆,TPU车衣将直接与汽车面漆竞争。我们太需要跨界合作,融入更多的新材料应用之中,发现和拓展新的市场。

“好了,我的刀子掏完了,最后,再安利一个,6月杭州西湖边的江湖聚会吧!”

6月28日,浙江杭州,本年度第一场“涂料供应链管理高端培训班”。

海报中小程序,直接报名即可。

2022062201.png

相关文章

相关产品 更多>>

供货信息

投稿报料及媒体合作

电话: 020-22374810

E-mail: jiangjj@ibuychem.com