建筑市场有韧性支撑涂料规模性增长么？来涂料行业高峰论坛一起聊聊

慧正资讯：据买化塑研究院的最新统计数据分析，2021年，中国国内消费建筑涂料超过1300万吨，实现销售收入接近900亿元，这其中不含建筑防水涂料和地坪涂料，从消费量和销售收入上来看，基本与2020年发展情况相一致。

尽管最近两年建筑涂料的行业数据变化不大，但分析其细节之处，2021年的建筑涂料却有着其独特之处。

第一，市场韧性持续支持了建筑涂料行业良性发展。

在疫情反复停工、房地产下行等多种不利因素影响下，立邦、三棵树、阿克苏诺贝尔、嘉宝莉、德爱威等规模型涂料生产企业依旧保持产销量的持续增长。

买化塑研究院通过数据分析，发现市场的韧性，主要来自国人对建筑涂料的认知已经非常成熟。2021年，国内消费建筑涂料和防水涂料已经接近人均10Kg/年，对比美国，在疫情前，美国国内人均建筑涂料消费量为13Kg/年，两国之间的人均消费量已经在逐年接近。

通过数据分析，中美两国建筑涂料消费结构，有着很大的不同，但又有着一些共通点。新刷房屋市场，中国占比超过30%，美国则是只有17%的占比，也表明两国之间房地产的发展，有着很大的不同。在重涂领域，两国数据比较接近，中国占比在52%，美国则是42%。

两国之间最大的不同点在于DIY领域，DIY这个概念起源于20世纪60年代的西方，原本是意指不依赖或聘用专业的工匠，利用适当工具与材料自己来进行居家住宅的修缮工作。当DIY的概念被大力推广时，欧洲人纷纷自己动手装修房租，在省钱的同时他们发现DIY装修的房屋更具个性，无论把它装修成什么样都与众不同，而且最为满意。

数据显示，DIY涂料的顾客大约占全球总需求的30%，在欧洲最为普遍，可以占据销售额的45%。北美地区的DIY涂料产业销量则排在第二，大约有30%的销售额来自于DIY。总的来说，DIY细分市场的规模与人工成本成正比，劳动力成本最高的地区（欧洲和北美）的DIY涂料比例也最高。

对比中国，人们对于DIY涂料的认知还很薄弱，大部分消费者还未形成自己粉刷墙壁的消费观念，忙碌的工作和生活使得他们没有时间从事DIY活动。中国的消费者还是习惯于将涂料粉刷工作委托给装修承包商，而不是自己动手体验当“粉刷匠”的乐趣。因此，这个领域相对来说，发展缓慢，只占到18%。

中美两国建筑涂料消费结构对比

第二，规模竞争加速，品牌集中度进一步加剧。

2021年，几大建筑涂料巨头，瓜分了很大一部分建筑涂料市场。

其中，立邦涂料建筑涂料业务收入的增长幅度超过30%，三棵树的建筑涂料增幅则超过40%，家装墙面漆业务同比增长超过102.97%。整体需求量稳定，分析头部品牌销量大幅增长的背后，可以看到的是，品牌集中度正在加速集中化。

2021年，三棵树营业收入114.29亿元，首破行业百亿，较2020年度增长32.28亿元，同比增长39.37%，至此打破民族涂料品牌无百亿的行业桎梏。值得关注的是，2022年开年，三棵树Q1季报实现逆势增长，营收16.98亿元同比增长14.49%，毛利率基本追平去年同期，也让业界对三棵树的零售战略转型充满了更多期待。

值得一提的是，三棵树通过全方位参与2022北京冬奥赛事，在体育营销的带动下，零售的家装墙面漆实现了翻番增长。

三棵树作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，参与建设了“雪如意”等10多个冬奥场馆和配套工程建设，树立了绿色工程的行业标杆；为短道速滑队研发、设计了头盔涂料与图案的“出色头盔”，融合了科技之美、文化之美、运动之美广受大家好评；另外，由三棵树特制的奖牌保护涂料涂刷的奖牌，实现了“自家奖牌放心咬”。

这些冬奥赛场上的优异表现，都将三棵树产品服务“健康、自然、绿色”的理念体现得淋漓尽致，做到了产品和品牌效应的最大化。

与此同时，三棵树签约冬奥冠军武大靖、谷爱凌、中国短道速滑国家队作为代言人与合作伙伴，一起携手在冬奥赛场上大放异彩。在冠军明星代言人的加持下，三棵树也持续破圈让品牌影响力迈上了新的高度，成为了涂料行业关注的又一焦点。

涂料行业的另一位老牌明星企业嘉宝莉，过去几年，业绩一直卡在35亿上下浮动，但是在2021年如此艰难的市场环境下，却实现了40.5亿的销售额，其中建筑涂料版块，更是突破27.5亿的骄人业绩，更为难得的是，嘉宝莉不仅销售额实现增长，利润也实现强劲增长，这样一个综合性的涂料企业，加速在进行“年轻化”的品牌锐变。

嘉宝莉似乎在尝试以一种新颖的路径，实现品牌势能的强势发展。随着Z世代成为消费的主力军，品牌营销大有“得年轻人者得天下”之势。然而，新审美、新消费、新洞察的出现，让“品牌年轻化”的课题往往难以一蹴而就。基于过去的观察，嘉宝莉的营销打法吸引了关注。

嘉宝莉“都市生活实验室”与世界热门科学杂志《国家地理》合作，开启大自然的探索之旅。嘉宝莉更是联合不同的文化圈层发起《我的王国》特别活动，用年轻人的流行符号，向他们的精神世界致敬。牵手杭州亚运会，再度跨界体育营销……等等一系列的品牌塑造，都在改变人们眼中的嘉宝莉。

除了在家装零售市场上的开拓，嘉宝莉也重点关注艺术涂料行业的发展，珐蓝邸和嘉宝莉艺术涂料双品牌同步发展，算是打破了嘉宝莉单一品牌的魔咒。

 第三，原材料高位行情，涂料毛利下滑明显。

 建筑涂料乳液的主要原材料苯乙烯和丙烯酸丁酯、成膜助剂的原材料异丁醛等，在2021年都处于高位运行状态，导致乳液和钛白粉的采购成本增幅超过40%。由此导致建筑涂料的毛利率下降8%-15%。

 根据中国涂料工业协会与买化塑合作的涂料行业双指数（涂料采购成本指数、涂料成品价格指数）”数据显示，生产企业在采购成本支出增加的同时，产品销售价格则出现了下滑的趋势。生产资料的成本上涨，并没有与相关商品在消费端的价格形成联动关系。这个局面一方面影响了企业的正常经营，另一方面长期的传导失调更容易导致市场竞争恶性循环，进一步危害企业的正常经营环境。

买化塑研究院在2017年开始对涂料行业上游采购成本进行监测，计划于2022年3月起，对涂料成品的销售价格进行监控。数据采集后，通过指数研究方法的筛选和计算之后，形成了“双指数”，用于观察涂料行业中，采购成本和销售价格之间的联动情况，为市场自发调整和政府经济政策提供真实、有效的产业数据。

 “涂料采购成本指数”“涂料成品价格指数”两者结合，可以反映中国涂料市场整体变动情况。

 第四，下游地产的采购策略变化，对建筑涂料企业利润亦造成冲击。

 随着战略采购的出现，再一次拉低涂料毛利的同时，也让涂料企业的应收账款压力增加。以亚士创能为例，2021年计提坏账为4.12亿元。立邦涂料也表示，鉴于目前的信用风险情况，2022年预计坏账计提5.38-8.07亿元人民币。

 中国是立邦销售规模最大的市场，预计从2019年到2024年将继续以5.3%的高复合年增长率增长。在中国，由于稳健增长的市场和产品价格上涨，在2021年，立邦实现了销售额的显著增长，DIY相关销售额增长了35%，工程项目相关销售额增长了29%。

 2021年3月，立邦公布了为期三年的“新中期计划（FY2021-FY2023），立邦在报告中指出，中国装饰涂料市场结构快读变化，中长期增长潜力不变。人均涂料消费量仍约为发达国家的1/3。由于中产阶级人口的增长，可支配收入增长将推动GDP+复合年增长率的可持续增长。涂料需求随着城市化而增长，城市化率从2016年的约50%增长到60%-70%，并有望继续逐步增长。除了新的房地产需求外，装修需求也迅速增加。

 目前，中国翻新市场需求约占涂料总需求的1/3，新的房地产需求占涂料总需求的2/3。在大城市中，翻新需求和新的房地产需求大致相同，因为随着房屋快速老化，消费者需求向全系列、更好的质量和优质产品转变产品、端到端完整系统的需求服务，也即是一站式服务。

 在这样的市场趋势下，立邦正在从仅销售涂料转变为将产品和服务整合为便捷的客户体验的一站式解决方案提供商。立邦将通过独家经销商、涂料店、室内承包商、大型建筑用品店和网上商店等分销渠道向消费者和商业地产所有者销售产品。

 立邦中国装饰涂料（DIY）2019年、2020年、2021年分别在中国的市场占有率为23%、24%和27%。立邦预计未来DIY市场将继续增长，尽管由于房地产行业的增长将放缓至稳定的速度。在经济放缓的背景下，货币和财政政策的扩张推动了稳健的经济增长。翻新市场、二线城市和农村城市的强劲增长潜力巨大。

 2022-2023年，立邦在DIY涂料市场主要举措将分为三部分：第一，丰富其产品线和涂层系统：立邦将推出符合环保需求的升级产品，比如哮喘和过敏友好型涂料，以及加快将外墙质感涂料推向二线城市和农村地区。第二，扩大渠道覆盖范围：不断完善和扩大渠道覆盖范围、销售地点、改善购物体验、增加立邦在关键渠道中的份额；专注于二三线城市和农村城市的市场渗透和努力，在这些城市有更强劲的增长。第三，持续的品牌建设和升级：不遗余力地提高和保持其们在市场上的认可度和较高的品牌评价；通过不断升级和丰富其的产品线和涂层系统来回报客户和利益相关者对公司的信任。

 立邦中国工程涂料业务2019年、2020年、2021年分别在中国的市场占有率为7%、8%和9%。尽管由于政府的经济去杠杆化措施，房地产行业的增长将放缓至可持续的速度，但预计项目市场将继续增长。随着拥有强大财务基础的房地产开发商继续生存，预计市场整合将取得进展。一线和二线城市在过去的房地产繁荣时期建造了许多既有房屋，因此在重新粉刷需求的推动下具有增长潜力。

 2022-2023年，立邦在工程涂料市场主要举措将分为两部分：第一，拓展新渠道，使其客户群多样化：通过加强和扩大我们与战略建筑供应商、项目服务供应商、优质和外资房地产企业的关系，使B2B客户群多样化；开发其他战略项目领域，如总承包、医疗和其他非住宅项目。第二，优化经营组织结构：精简和扁平化管理结构，以实现更快的响应和组织灵活性。

 第五，防水涂料、腻子、瓷砖胶、美缝剂等横向产品，在2021年发展迅速。

 2017年立邦涂料推出“臻辅材”品牌后，持续在在全国各基地扩充辅材产能，2021年北新建材密集收购区域防水品牌。五年时间，诸多涂料品牌走上了多产品之路，凭借产品协同和客户协同的优势，为企业的二次发展创造了优势空间。

 同样在2017年，防水材料企业东方雨虹，跨界进入建筑涂料市场，收购德爱威，自此德爱威驶入高速增长赛道。

 涂料企业跨界到防水领域，防水企业跨界到涂料领域，成为常态！追求产品协同效益，正在成为涂料企业扩张规模的重要手段。

写在最后：

 几点浅谈，如果想了解更多精彩的数据解读和市场分析，可以扫码报名参加2022年7月8-9日，在广州香格里拉酒店举行的2022年度涂料行业&防水行业高峰论坛暨品牌盛会。

 这场盛会，精心筹备已久，以“聚力焕新 智领未来”为主题，邀请了行业知名专家、企业代表以及对涂料和防水产业有深刻理解的业内人士等，将会展开思想碰撞、探讨发展思路、分享成功经验，打造一个信息互通平台，构建一条“展现、剖析、解决行业难点”的快速通道。

大会同期，还会发布《数字探索2022中国涂料和防水产业链》主题报告，通过详实的数据，给世人呈现一个相对真实的建筑涂料发展情况，对于当下的市场环境，有一个更清晰的研判。

与此同时，大会同期举行的2022涂料行业高峰论坛之建筑涂装论坛，将邀请北新建材、美涂士、PPG、卡百利、巴德士等建筑涂料企业嘉宾，围绕乳胶漆新零售有没有未来？行业竞争加剧，出路在哪里？地产集采的现状，企业如何管控风险？绿色建材下乡等相关议题，进行思想碰撞。