限电+危化物流新规 安徽环氧和四川磷锂钛出现变化

慧正资讯8月23日消息，8月以来宏观面受限电、危化品物流新规发布及欧洲天然气紧缺的影响，对上游化工的供给面产生了明显的影响。

8月8日，安徽省合肥市发改委、国网合肥供电公司发布《致全市电力用户节约用电倡议书》，称今夏全市电力供需形势紧张，倡导工业企业通过计划检修等方式错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。8月12日，有媒体报道称，安徽省内所有独立电炉设备均已经停产，长流程钢厂也存在产线部分或全部停产的情况，除此之外个别钢材市场也已经发布分时段停电通知。目前来看，安徽省内电力供需形势严峻，不排除进一步限制的可能性。

8月12日，江苏南京市也发布节电倡议书，要求机关事业单位带头节电、工业企业严格科学用电、加强公共场所合理用电、提倡家庭生活节约用电。

由于极端天气的到来，四川省电力供需矛盾极为突出，，四川省从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在四川全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对工业企业实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民时间从2022年8月15日00：00至20日24：00。四川是我国造纸及包装产量大省，近年来更是以强劲的增长速度在全国造纸及包装行业中发挥越来越大的作用。四川省2021年制浆造纸总产量508.46万吨，共有制浆造纸企业151家。而随着四川延长对工业企业放高温假、让电于民的时间，并启动一级（红色）应急响应，当地众多造纸及包装企业也将再度停产。这也是当地造纸及包装行业自今年疫情后面临的又一巨大挑战。

另据国网浙江电力公司官网消息，近期，浙江迎来第三轮酷热高温天气，浙江电网保供稳价面临严峻形势。在此背景下，浙江省也发布了节电倡议书，并根据用电缺口实际情况，启动了有序用电措施。浙江宁波3300多家企业已调整生产作业时间，错峰用电，让电于民，最大负荷减压达到了29万千瓦。电力部门则根据企业削减用电负荷量，对企业予以补贴。双方合力，确保高温下的用电需求。

进入8月，全国多个省份正式生效新的限行、禁行要求。山东、浙江、广东、甘肃、山西等多个省份均对危化品车辆通行制定了新的限制措施，而以上地区均是国内较大的化工生产大厂，运输受限或造成原料输送困难，延长原料的交货期。

另外，海外市场也处于动荡之中。俄乌之战未停，伊美和谈延续，原油产业链大起大落，原油在90美元上下浮动。且俄罗斯断供天然气，引发欧洲大量工厂“被迫”停产；叠加科思创、巴斯夫等化工主力工厂不可抗力，整体海外原料供应大减。

以上因素，均成为了9月旺季推涨原料的推手。就以限电为例，化工大省安徽、四川、江苏等均启动了有序用电，造成当地主产的化工原料供应紧张，从而推涨价格。

安徽：

安徽合肥倡导工业企业通过计划检修等方式错避峰让电，有序使用高耗能设备。

环氧树脂：生产主要集中在安徽黄山，本次黄山徽州园区限电限气，工厂临时停产3天，且歙县园区锅炉检修至月底，以降负生产为主，环氧树脂供应大幅减少。目前巴陵石化、黄山五环等企业暂停报价，开工率低于50%。

四川：

四川要求8月15日至20日，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外）。四川拥有钛白粉、工业硅、多晶硅、黄磷、锂盐、尿素等原料的较大产量份额，本轮限电，将造成上述原料开工率暴跌，甚至出现全部停产状态。

钛白粉：四川钛白粉产量占比为22%，目前部分生产商终端供应量趋紧，一单一议为主。

工业硅：四川省工业硅月产能达92250吨，占比全国达15.1%。主要产区阿坝州、乐山市、雅安市等地铁合金和工业硅冶炼企业已大面积停产或错峰保温维持生产，乐山、阿坝州地区硅厂上午9点至晚上10点停产率已达90%-100%。目前四川乐山、阿坝、雅安地区部分硅厂开工率已降至20%左右。

多晶硅：四川共有多晶硅年产能超21万吨，目前通威、协鑫均表示已收到限电通知。假设下周企业恢复生产，则此次停产大约带来2350吨的产量损失。

黄磷：四川地区黄磷产能在全国占比约23%，四川绵阳、马边均全部停炉，日产大约减少100吨左右。

锂盐：四川具备锂盐产能27.42万吨，占国内总产能的29%。本轮供电调控预计会影响8月锂盐产量2800吨至3200吨之间。考虑到生产实际流程，整体影响生产天数估计在7-8天。若按照3000吨的预估值计算，相当于四川8月产量下滑30%左右。

尿素：四川区域内尿素工厂基本全线停车，包括下游复合肥工厂。预计一共造成的尿素理论供应损失量为7.17万吨，日均损失1.43万吨。