现状表明:制裁伤害但不削弱俄罗斯涂料产业

来源:慧正资讯 2022-11-24 17:43

慧正资讯:随着旧的贸易关系被切断,新的贸易关系尚未建立,俄罗斯涂料行业正在经历一场划时代的变革。这一过程的结束还遥遥无期,但可以有把握地说,最糟糕的预测注定不会成真,至少目前还不会。

俄罗斯银行Promsvyazbank分析部门估计,2021年,外国涂料品牌在俄罗斯涂料市场占30%至35%的份额。去年,俄罗斯涂料市场的总销售额为1080亿卢布(约合18亿美元)。Promsvyzbank称,俄乌冲突爆发不久,国际大型涂料制造商纷纷撤出乌克兰,今年本土涂料市场预计将萎缩10%-15%。

这与3月至4月的预测相去甚远,当时大多数涂料厂预计将缩减或至少缩减生产规模,主要原因是进口零部件短缺和俄罗斯国民经济崩溃。在过去几个月里,几乎所有分析师都提高了对俄罗斯的GDP预测。  

例如,俄罗斯央行现在预测,经济衰退期间,GDP将下降3.5%至3%,降幅低于该行7月份预测的6%至4%。国际货币基金组织(IMF)在过去几个月里多次上调了对俄罗斯经济的预测。最新预测显示,俄罗斯GDP将收缩3.4%,而不是7月份预计的6%和4月份预计的8.5%。

无论如何,最近的预测与2022年第一季度的预测相去甚远。例如,国际金融研究所在4月份预测,俄罗斯经济今年将萎缩15%,2023年将萎缩3%,“因为西方制裁、企业外流、俄罗斯人才流失和出口崩溃,抹去了15年的经济增长成果。”

近期发展也表明,俄罗斯涂料行业的情况看起来比年初预期的要好。2022年4月,俄罗斯市场的消息人士警告说,由于对进口零部件的高度依赖,俄罗斯涂料公司也可能难以维持运营。也有人表示,原材料的缺乏将促使国际涂料公司缩减在俄罗斯的业务并处理资产,这些资产最终注定要闲置。

新业主重新启动工厂

到目前为止,当前的危机并未导致俄罗斯涂料厂大规模停产,即使是那些以前由外国企业拥有的涂料厂在易手后不久也恢复了运营。

8月2日,佐敦涂料宣布退出俄罗斯的决定。该公司总裁兼首席执行官 Morten Fon 评论道:“在制裁制度下在该国开展业务变得越来越具有挑战性,我们意识到这种情况在将来不会改变。”

尽管品牌、知识产权和技术不属于交易的一部分,但新东家俄罗斯建筑巨头 Atomstroykomplex设法迅速恢复了前佐敦圣彼得堡工厂的运营,并开始以Lithium品牌销售涂料。员工根据与新所有者的现有协议和条款保留其职位。

迪古里拉和PPG也是退出俄罗斯市场的公司之一。今年6月,迪古里拉表示,公司的销售额仍然很低,仅能产生足够的当地货币,支付在俄罗斯的员工工资。PPG则表示,由于“即使在这个最低水平下也无法持续运营”,它不得不缩减运营并退出市场。

迪古里拉最终将其圣彼得堡工厂出售给当地公司Invista Capital,交易于7月完成。工厂已经恢复生产。

“自从收购该业务以来,所有人员都已投入工作,工厂也已开始生产。我希望业主变更不会对我们的客户造成负面影响,”圣彼得堡工厂负责人Valery Andosov对当地媒体表示。

一些外资企业的涂料厂还在待售中。例如,海虹老人正在积极出售其在俄罗斯拥有124名员工的乌里扬诺夫斯克工厂,据报道,出售该公司在俄罗斯的业务可能会在今年完成。阿克苏诺贝尔表示,其在俄罗斯的大部分业务已暂停。该公司表示,剩余的俄罗斯业务现在在当地运营,但未提供更多细节。

据Promsvyazbank称,大多数西方公司选择有控制地退出俄罗斯市场,这意味着出售资产而不是关闭资产并保留所有员工。

另一方面,重新启动的工厂生产的涂料的质量仍然很清楚。传统上,西方公司在俄罗斯高端市场占有很大份额,目前还不确定新东家是否能坚持同样的生产标准。

适度下降

俄罗斯涂料协会Centrlack主任Gennady Averyanov表示,自2022年初以来,俄罗斯涂料产量同比下降8.1%。他说,目前行业的平均产能利用率为50%,不同公司、不同行业的产能利用率差异很大,因此不能根据这个数字下结论。

需求下降仍然是俄罗斯涂料制造商面临的最大问题之一,尤其是在某些领域。例如,今年5月,俄罗斯汽车产量暴跌96.7%,仅为3700 辆,因为所有西方汽车制造商都暂停了在该国的运营,而俄罗斯汽车制造商则受到关键零部件短缺的打击。

造船行业也存在严重问题,一些大型项目因缺乏关键部件而被推迟。例如,欧洲设备的缺乏对捕鱼船队更新计划造成了严重破坏,根据该计划,预计未来几年将在国内造船厂建造数百艘新船。

另一方面,建筑业似乎表现良好。例如,俄罗斯建设部 Marat Khusnulin 声称,在2022年前九个月,住宅楼的开工速度高于去年的水平。没有迹象表明该板块未来会出现任何问题,因为2022年预计将开工建设4000万平方米的住宅地产,比去年增长近7%。

解决原材料问题

今年上半年,进口原材料短缺曾是俄罗斯涂料行业面临的最大挑战,但现在看来,这一问题已不再阻碍业务发展。

“没有什么能阻止我们的制造商增加产量,”Averyanov说,并补充说需求是目前推动生产动态的唯一因素。当然,订单执行的条款可以改变和延长。主要原因是在向亚太地区国家供应原材料的过渡过程中存在后勤困难。 

Averyanov说,交货时间增加了,此外,俄罗斯涂料生产商可能需要一些时间来尝试和测试新的原材料。

“过去、现在和将来都有西方原材料的替代品。原材料正在向亚太国家过渡。来自这个地区的原材料的份额正在增加。趋势是积极的。但是我们要引起消费者的注意,这个过程至少要持续一年。”

不过,俄罗斯原材料供应商Pigment副总经理Maria Levenkova表示,优质原材料的供应仍然是俄罗斯涂料行业面临的主要困难。

“大多数供应商已经离开市场,这极大地影响了价格、质量和交货时间。但今天,Pigment可以自信地谈论生产一些成分的可能性,例如成膜剂固化剂溶剂,既可以满足自身生产的需要,也可以供应给第三方。”Levenkova 说。

然而,现在判断俄罗斯涂料行业成功地经受住了当前的危机还为时过早,主要是因为它的末日尚未到来。从长远来看,俄罗斯经济前景依然严峻,民众购买力急剧下降,西方一些最痛苦的制裁措施尚未生效。

尽管涂料行业在2022年表现出韧性,但俄罗斯涂料的未来,仍然高度不确定。

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