尤尼威尔退出纽交所 阿波罗81亿现金完成私有化收购

慧正资讯，3月15日，尤尼威尔（Univar Solutions Inc.）和阿波罗全球管理公司（pollo Global Managemen）联合宣布，阿波罗子公司管理的基金将以现金方式收购尤尼威尔，按照双方认可的估值，尤尼威尔的企业价值为81亿美元，尤尼威尔已经与阿波罗子公司管理的基金签订了合并协议，同时该交易中也包括阿布扎比投资局（ADIA）全资子公司的少数股权投资。

根据收购协议，尤尼威尔的股东将获得36.15美元/股的现金，较2022年11月22日未受到影响的收盘价格溢价20.6%。该交易的对价对比尤尼威尔2022年11月22日的30个交易日的加权平均价格则溢价33.6%。

尤尼威尔董事长Chris Pappas 对本次收购表示，“我们很高兴与阿波罗达成这项协议，这将为尤尼威尔的股东及时兑现投资价值。这次收购的决定，也是董事会综合考量尤尼威尔的价值创造机会后，通过全面审查后做出的。我们相信这笔交易将确保尤尼威尔走在正确的前进道路，并实现了我们为尤尼威尔股东实现价值最大化的目标。”

尤尼威尔总裁兼首席执行官David Jukes表示：“在过去的三年里，我们对尤尼威尔进行了转型升级。客户第一是我们工作全部重心，这巩固了我们作为领先增值服务和解决方案提供商的地位。与阿波罗能够完成收购交易，也反映了我们战略的成功，并为我们的股东带来了巨大的价值。这证明了尤尼威尔同事们的不懈努力，他们致力于帮助我们保持社区健康、食物供应、清洁和安全目标，支持我们取得成功。在阿波罗，我们很高兴能获得合作伙伴来支持我们对投资组合的持续投资，我期待着在我们发展Univar Solutions并为全球关键供应商和客户提供服务的过程中与他们的团队密切合作。"

阿波罗私募股权合伙人Sam Feinstein表示， “尤尼威尔是特种化学品和原料分销领域的全球领导者，为众多行业提供创新、安全和可持续的解决方案。近年来，David和他的团队在增强客户体验方面取得了巨大进展，我们相信尤尼威尔可以加快其作为阿波罗基金投资组合公司的长期战略。我们期待利用我们在该领域的丰富经验，在这一令人兴奋的下一阶段为管理层提供支持。"

该合并协议已获得尤尼威尔董事会的一致批准，规定尤尼威尔股东的每股普通股将获得36.15美元的现金。

这项交易将由阿波罗基金提供的股权进行融资，阿波罗基金是ADIA全资子公司的少数股权投资基金，同时该基金也将负责承诺的债务融资方案。

预计该交易预计将于2023年下半年完成，但需遵守惯例的交割条件，包括尤尼威尔股东的批准和监管部门的批准。该交易不受融资条件约束。

据慧正资讯了解，交易完成后，尤尼威尔的普通股将不再在纽约证券交易所交易，尤尼威尔将成为一家私人控股公司。据两家公司介绍尤尼威尔将继续Univar Solutions（中国区“尤尼威尔”）的名称和品牌运营，并保持全球影响力。尤尼威尔2022年销售收入总计为114.753亿美元，毛利为27.712亿美元，收益净额为5.453亿美元。

此次收购结束了对尤尼威尔长达数月的猜测。据报道，去年，另一家特种化学品分销商布伦泰格（Brenntag）有意收购尤尼威尔。