慧正资讯：4月10日，广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。

有机硅材料性能优异，下游应用领域广泛，市场空间广阔；电动汽车和光伏新能源等新兴产业高速发展带动相关领域有机硅材料需求增长，公司电子胶业务迎来发展机遇；公司建筑有机硅密封胶产能和销量居行业前列，作为保障建筑有机硅密封胶产品质量和性能的重要组分，核心助剂原材料纵向延伸有利于满足自身业务需求并降低产品成本。

紧抓新兴产业发展机遇，积极拓展电子胶第二增长曲线，提升市场份额；向核心助剂原材料纵向延伸，满足自身建筑有机硅密封胶业务需求，保证供应链安全并降低成本；增强资本实力，优化财务结构。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

其中，乙烯基硅油和新能源密封胶均为公司电子胶成熟产品。乙烯基硅油系用于导热凝胶和电子灌封胶等产品的基础原材料，除满足募投项目自身电子胶产品生产外，用于对外销售。新能源密封胶主要用于新能源汽车、光伏、动力电池等新能源领域以及LED驱动电源、5G通讯、电子电气等其它新兴市场领域。此外，核心助剂作为保障建筑有机硅密封胶产品质量和性能的重要组分，主要用于公司自身建筑有机硅密封胶的生产。公司已设立全资子公司安徽集泰，且安徽集泰已设立全资子公司安庆诚泰。本次向特定对象发行股票募投项目实施主体为安庆诚泰，实施方式具体为公司用募集资金向安徽集泰增资，再由安徽集泰向安庆诚泰增资。

项目名称：年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目

项目投资：42025.89万元

实施主体：安庆诚泰

实施地点：安庆市高新区山口片区

建设内容：本项目拟建甲类车间三座、甲类罐区一座、甲类仓库两座、丙类车间两座、丙类仓库一座、公用工程房一座、技术中心楼一座、门房两座、污水处理间一座、循环水池一座、初期雨水池一座、事故应急池一座、消防水池一座。本项目建设期共计两年。项目建成后，安庆诚泰将新增年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂的产能。

本次募投项目投产后，新增2万吨乙烯基硅油（外销1.56万吨，自用0.44万吨生产新能源密封胶）、2万吨新能源密封胶（全部外销，含1.5万吨电子灌封胶、0.3万吨电子硅橡胶和0.2万吨导热凝胶）、0.2万吨核心助剂（主要自用，为建筑有机硅密封胶原材料）。

本次募投项目和前次募投项目应用领域、实施地点具体情况如下：