沥高科技年利润超5000万！但募资5.45亿元的IPO申请被终止

6月26日，上海沥高科技股份有限公司（以下简称“沥高科技”）申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

公开资料显示，沥高科技是国内领先的高分子材料制品供应商之一，系一家集新材料应用与研发、生产、销售及服务于一体的创新型、专业化公司。公司的主要产品包括真空辅助材料和复合材料制品，同时亦进行少量先进复合材料代理销售。公司产品广泛应用于清洁能源（以风电为代表）、航空航天、交通出行、体育竞技等行业，并远销美国、加拿大、法国、西班牙、日本、印度、巴西等多国和地区。公司获认定为“上海市‘专精特新’中小企业”和国家级“专精特新小巨人”企业。

原计划募资5.45亿元

根据招股计划书显示，沥高科技首次公开发行股份不超过 2,167 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本比例不低于 25%，预计融资5.446亿元，本次募集资金净额拟全部用于公司主营业务相关的以下项目：

主要财务数据和财务指标

根据披露的信息显示，沥高科技2019年-2022年上半年营业收入分别为24,468.77万元、31,167.76万元、30,241.65万元和12,839.66万元；归母净利润分别为2,651.85万元、5,415.50万元、5,717.30万元和1,564.46万元。

沥高科技产品境外销售区域广泛，外销业务收入金额较大、占比较高。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司外销实现主营业务收入分别为10,263.57万元、11,198.82万元、9,959.70万元和4,179.37万元，占主营业务收入的比例分别为43.28%、36.57%、33.42%和33.19%。

客户集中度较高

根据招股计划书显示，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，沥高科技对前五名客户的销售金额分别为14,187.07万元、18,857.07万元、15,862.30万元和7,266.71万元，占主营业务收入的比例分别为59.82%、61.58%、53.22%和57.71%，客户集中度较高。沥高科技的主要客户集中于风电和航空航天领域，行业本身均呈现相对集中的市场竞争格局，因此公司的客户集中度较高，主要系业内领先的风电叶片制造及国有大型航空航天企业集团。

真空辅助材料国内市场占有率达18%

在真空辅助材料研制领域，公司的真空辅助材料在国内企业中排名前列，具有约18%的市场占有率；并在国际市场上具有4%的市场占有率，公司也是中国商飞的25家II类供应商之一，是其在该类供应商中唯一以真空辅助材料为主业的供应商。

在复合材料制品研制领域，公司拥有十多年技术积累和沉淀，能独立为客户研发、设计、生产并维护复合材料制品。公司承制的复合材料制品包括中国商飞ARJ21、C919等客机相关零部件、国产航空航天器的机身零部件的一体化工装、无人机部件、AirbusA320机型维修模具、波音737/747/777机型维修模具等。

控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为胡仲杰、岑婵芳。胡仲杰与岑婵芳系夫妻关系，合计直接持有公司93.4254%的股份，且均担任公司的董事和高管，参与公司的实际业务经营，因此认定胡仲杰、岑婵芳为控股股东、实际控制人。