【视点】全球氢碘酸供需及市场前景分析

氢碘酸是一种强酸，是碘化氢的水溶液，在所有氢卤酸中是还原性最强的。全球的氢碘酸主要用作甲醇羰基法生产醋酸的催化剂，也用于生产碘甲烷、碘化铵等精细碘化学品或用作有机反应的助剂，浓度较低的氢碘酸还可用于生产医药和消毒剂等。氢碘酸目前的市场价格为30万元/吨，经济价值较高。

一、氢碘酸产业链及生产工艺

1.氢碘酸产业链

氢碘酸（Hydriodicacid）是碘化氢的水溶液，其上游原料是精碘。全球的精碘主要产自智利（63%）、日本（30%）和美国（5%）。这些碘资源主要被日资和美资企业所控制。掌握着碘资源的日本和美国企业也是全球氢碘酸的主要生产商。2010年代中期以后，中国和印度企业也掌握了了生产氢碘酸的能力。氢碘酸的下游需求主要来自醋酸行业，约占总消费量的90%。近年来，随着中国醋酸的产能不断增长（2021年已达到1094万吨），中国也逐渐成为氢碘酸的主要消费市场。

2.氢碘酸的生产工艺

氢碘酸的生产工艺是将精碘和去离子水在电解槽中进行电解，通过电解反应得到氢碘酸的稀溶液，再对稀溶液进行分离精馏，得到纯度达标的氢碘酸成品。

氢碘酸生产流程

二、全球市场供需情况

1.全球氢碘酸市场供应分析

长期以来，包括氢碘酸在内的碘系化合物的生产一直是日本和美国企业的天下。日本有三家氢碘酸生产企业：伊势化学株式会社（ISEChemicals）、日宝化学株式会社（NIPPOHChemicals）和东邦地球工程公司（TOHOEarthtech）。美国有三家氢碘酸生产企业：艾菲纳公司（IofinaChemical）、深水公司（DeepwaterChemicals）和Ajay北美公司。

日本和美国的氢碘酸生产商大都有着深厚的碘资源背景。日本的伊势化学除了在日本千叶县有原碘生产基地，还拥有美国的第二大碘矿公司WoodwardIodine。美国的深水公司则是日企丰田通商（ToyotaTsusho）的子公司，后者在日本、智利和美国都掌握着大量的碘资源。丰田通商同时拥有美国最大的碘企IOCHEM、智利的碘企AlgortaNorteS.A.以及日本的碘企K&OIodine（产量占全球的5%）。美国的另一家氢碘酸企业Ajay北美公司是Ajay-SQM集团的子公司，该集团在智利拥有全球最大的碘矿，也是全球最大的碘制品生产商。美国的艾菲纳公司（Iofina）也是主要的原碘生产企业。长期以来，上述日本和美国企业凭借着碘资源和技术方面的优势，主导了全球氢碘酸的供应。

2014年以来，中国和印度企业先后掌握了生产高纯度氢碘酸的能力，产品开始进入市场。2020年以前，中国的氢碘酸企业只有泰安汉威和自贡金典两家。2020年国内又新增一家企业——山东博苑。从2021年开始，自贡金典的氢碘酸项目因无法获得生产许可而停产，国内企业只剩下泰安汉威和山东博苑两家。目前两家合计产能为900吨，已完全能够满足国内市场的需求。由于氢碘酸的生产有着较高的技术壁垒，加之原料精碘的供应有限，所以预计国内短期内不会新增大的产能。

2018年，泰安汉威的母公司金海威在越南投资建设了氢碘酸设施，设计产能为200吨/年。截至目前，全球共有美国、日本、中国、印度和越南这5个国家具备氢碘酸生产能力。美国和日本的氢碘酸厂商均为碘及碘化合物的传统优势企业，自2015年以来产能基本维持未变。预计未来几年越南不会出现新的氢碘酸产能，印度是比较有可能出现新建产能的国家。

2.全球氢碘酸市场需求分析

氢碘酸的下游需求绝大部分来自醋酸行业，约占总消费量的90%。甲醇羰基法是目前全球主流的醋酸生产工艺。该工艺需要向系统中直接加入氢碘酸，或者加入以氢碘酸为原料合成的碘甲烷作为催化剂参与反应。所以全球的醋酸产能分布基本上反映了氢碘酸的需求分布。近年来，中国已成为全球最大的醋酸生产国。2021年，中国的醋酸产能已占全球总产能的53.4%。除中国外，全球其他主要的醋酸产地依次为北美（16.9%）、东北亚（12.9%）、南亚和东南亚（7%）以及西欧（4.6%）。随着中国醋酸的产能不断增长（2021年已达1,094万吨），中国市场已成为支撑全球氢碘酸需求的主要驱动力量。

全球醋酸产能分布情况：

氢碘酸除了大部分被直接或间接（合成碘甲烷）用于醋酸行业，也有一小部分被用于制备高纯碘化物，或用作有机助剂、医药中间体、消毒剂等。全球市场的氢碘酸需求情况如下。

全球氢碘酸消费量现状及预测

3.全球氢碘酸贸易格局

氢碘酸的下游需求90%来自于醋酸行业。因此全球的醋酸生产格局决定了氢碘酸的贸易格局。在中国和印度的氢碘酸新兴产能出现之前，全球只有日本和美国具备氢碘酸的生产和出口能力，出口主要流向中国市场。2014年之后，随着中国的氢碘酸国产化，国产替代了部分进口，但是中国仍然是日本和美国氢碘酸的主要出口市场。2018年下半年，中国商务部开始对日本和美国的氢碘酸产品征收反倾销税。从2019年开始，美国氢碘酸受税率影响已很少进入中国市场，但是来自日本的氢碘酸进口在2022年之前基本未受影响。目前全球氢碘酸存在产能过剩的问题，日本和美国本土虽然有一定的氢碘酸消纳能力，但是因其存量产能巨大，一直对出口有较大依赖。在2010年代末，印度也掌握了生产氢碘酸的能力。印度产品从2020年起开始出口到中国，并且数量有不断增加的趋势。总体来看，全球的氢碘酸出口贸易主要是流向中国市场，其次是东南亚市场。

三、国内市场需求情况

目前中国的醋酸行业仍然是氢碘酸的最大下游用户。近年来，随着国内几套甲醇羰基合成醋酸装置的投产，国内的醋酸产能和产量有了较大幅度的增长，已成为全球最大的醋酸生产国。2021年，国内醋酸产能已达到1094万吨。国内的醋酸生产主要集中在华东、华中和华北地区，江苏索普、华谊集团、塞拉尼斯、山东兖矿的产能都超过了100万吨。此外，华鲁恒升也在湖北荆州筹备建设100万吨醋酸装置，计划于2023年末投产。预计到2025年，国内醋酸产能将达到1,310万吨，2030年产能将达到1,470万吨。国内醋酸生产工艺以甲醇羰基合成为主，近年来新建的大型装置均采用该技术，均直接或间接使用氢碘酸作为催化剂。

除了醋酸行业外，氢碘酸在我国已开始逐渐被应用于高纯碘化物、石墨烯材料、薄膜钙钛矿太阳能电池、集成电路、电解制氢、激光探测、制药等高端产业。预计未来我国氢碘酸在上述方面的应用比例会有较大提升。