2023年建筑涂料研究报告

上海申得欧有限公司  林宣益

房地产业是建筑涂料市场的晴雨表。

房地产业经过20多年高速发展后，2021年开始回调，二手房成交量急剧下降，房地产开发投资增速下降，房地产企业出现债务违约，房价开始下跌。2022年6-7月，发生烂尾楼和停贷事件。尽管政府迅速采取保交楼的各种措施和随后的一系列救市政策，包括近期的认房不认贷，房地产业困境待解。这些与国际环境日趋严峻等形成共振，致使建筑涂料市场萎缩，建筑涂料行业深受拖累。2023年建筑涂料行业仍面临巨大挑战。

一．建筑涂料市场

建筑涂料市场主要包括新竣工建筑面积和旧房翻新面积的涂装。

1.新竣工建筑面积

新竣工建筑面积中，大部分就是需要涂装建筑涂料的。我国2011-2023年房屋竣工建筑面积如表1所示。

表1  我国2011年-2023年房屋竣工建筑面积

由表1可以看出，2014年竣工建筑面积，不管按固定资产投资统计，还是按建筑业统计，或按房地产统计，都是最高的。另外，2022年按建筑业统计竣工建筑面积是40.5亿平方米，按房地产竣工面积8.6亿平方米。国家统计局没有公布2018-2022年按固定资产投资统计的年竣工建筑面积数据，估计不再发布这个数据了。

新竣工建筑面积中有多少采用建筑涂料涂装呢？

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年精装修开盘楼盘项目个数2015个，同比下降42.2%；精装套数145.83万套，同比下降49.0%。2022年精装修市场乳胶漆配套项目个数1874个，同比下降45.2%；配套规模为137.12万套，同比下降51.2%。配置率达到94.0%。也就是说，精装修房中94%采用乳胶漆！

2.旧房翻新面积

旧房翻新市场，也称为重涂市场。

国家统计局从1981年至2017年的37年共竣工建筑面积如表2，是按固定资产投资竣工建筑面积。拆除面积是我估算的。这些既有建筑面积还不包括1981年前建的房子，也不包括农村建筑。

表2  1981-2017年37年共竣工建筑面积/亿平方米

加上2018-2022年竣工面积，既有建筑面积估计700多亿平方米。

重涂大致可分三类，第一类是二手房重涂，基本与新房涂装相同；第二类是旧改等，第三类翻新重涂，也有称刷新，即住户还住在房子里。

2015-2022年二手房销售情况如表3。

             表3    2015-2022年二手房销售情况

2023年5月以来，新房及二手房成交面积走低，二手房报价同比变动下行。 2023年6月11日挂牌量指数39.03，近期二手房交易量处于较低水平，如图1。 图1  城市二手房出售挂牌量指数（按周，以2015年1月4日=100） 来源：万得

2018-2022年旧房改造情况如表4。

                表4   2018-2022年旧房改造情况

以70平方米/户计，2022年旧改约6.1亿平方米。旧房改造是开工面积，不是竣工面积。

2022年，全国刷新市场由于疫情影响估计与2021年持平，285万套，以70平方米/套计，其面积为2.0亿平方米。

3.市场规模

如以房地产投资1%估计，2022年建筑涂料销售收入约为1328亿元。2023年1-7月建筑涂料销售收入约为677亿元。