【视点】2023年全球TDI产能变迁：万华化学保持第一 日本东曹出局 巴斯夫、科思创位居二、三

扩能持续加码 万华化学再扩产TDI 

1月30日，万华化学官网发布万华化学（福建）有限公司TDI一期技改扩能33万吨/年项目环境影响报告书第一次公示。

TDI一期技改扩能项目将在现有TDI一期装置区进行生产工艺（硝化单元、酸浓缩单元、氢化单元、光化单元、精制单元）的扩能改造，产能由25万吨/年扩展为33万吨/年。

同日，万华化学发布万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目-气体扩能改造项目环境影响评价信息第二次公示。

万华福建现有的气体装置规模已经无法满足未来的需求。通过改建，整个厂区的合成气总产能将提升至330,000Nm3/h。同时，在现有气体装置厂区预留地块上建设1套20万吨/年合成氨装置等工程，预计建设总周期为45个月。

本次改扩建生产的合成氨将直接送入万华福建主要生产地块的苯胺项目用于生产硝酸；生产的合成气在供万华福建主要生产地块生产使用的同时，还有能力供万华福建在江阴产业园东区未来规划的生产项目使用。

万华福建工业园现有产业布局主要集中在江阴港城经济区西区与聚氨酯相关项目。其中，万华福建主要负责TDI、PVC、合成气及配套空分、液氨、苯胺等装置及码头建设；万华福建异氰酸酯有限公司主要负责MDI主装置建设及部分配套公用工程。主体规划为40万吨MDI、25万吨TDI等。

2023年全球TDI企业经历关停、收购、投产、拓能、改造，实际产能持续增加至354.5万吨，其中产能变化最大的为万华化学，万华化学TDI总产能由2022年的65万吨增至95万吨/年，产能占比由20%提升至27%。

2023年4月，万华化学取得烟台巨力控股权后，国内TDI市场主要生产企业由6家变为5家，其中万华化学TDI总产能将达95万吨/年（包含巨力以及匈牙利BC25万吨装置），名义上超过巴斯夫（84万吨），科思创（83万吨）。

具体来看：

2023年2月，巴斯夫宣布关闭其路德维希港30万吨/年TDI装置。

2023年3月，三井化学宣布计划2025年7月公司大牟田的TDI装置由12万吨/年减产到5万吨/年。

2023年4月，东曹宣布其2.5万吨/年TDI装置停产。

2023年4月，万华化学完成烟台巨力的收购，关闭烟台的8万吨/年TDI装置。

2023年5月，万华（福建）25万吨/年装置生产出合格产品，原有10万吨/年装置永久关停。

2023年7月，江苏斯尔邦石化有限公司发布500吨/年TDI中试装置项目环境影响评价第一次公示。

2023年12月，科思创投资数百万美元用于其多马根（Dormagen）生产工厂的现代化改造。

近年来由于海外装置供给出现明显停滞，中国TDI供应稳健，随着海外市场的不断开拓，我国TDI出口逐年增加，海外TDI装置优势正在持续削弱，据海关数据显示，2023年我国甲苯二异氰酸酯(TDI)累计出口量33.26万吨，较2022年相比微幅下滑，出口总量仍保持高位，但出口增速逐步放缓。