【视点】2023年出口至美国、德国氧化铁“暴跌”中国氧化铁行业面临重重考验

氧化铁是指铁与氧发生化学反应形成的化合物，氧化铁产品种类繁多，包括不同颜色、不同粒度和不同纯度的产品。这种多样性使得氧化铁可以满足不同行业和应用领域的特定需求，如涂料、橡胶、塑料、陶瓷、建材等。由于氧化铁作为无机颜料，其色彩鲜艳度和稳定对最终产品的品质至关重要。因此，通常对氧化铁产品的品质要求通常较高，包括颜色一致性、耐候性、耐热性、耐化学性等。

产业链结构来看，上游铁矿石是氧化铁产业链的关键原材料。氧化铁产业链下游的应用领域广泛，涂料和建材是氧化铁最主要的下游应用领域，其中涂料领域占据主导地位，建材领域紧随其后，其次为橡胶塑料以及造纸。

国内随着环保政策的日益严格，氧化铁行业正逐步向绿色、环保方向转型，被列为战略性新兴产业，其在新兴领域的应用和影响力也在逐步提升。中国氧化铁产量与销量保持稳定增长，其中铁红、铁黄和铁黑系列占据主导地位。从中国氧化铁产品构成来看，铁红系列占51%，铁黄系列占25%，铁黑系列占18%。在满足国内需求的同时，中国氧化铁产品还大量出口至世界各地。

目前中国氧化铁产能占全球总产能的40%以上，总产量占54%，中国已成为全球氧化铁生产贸易第一大国。出口主要销往美国、欧盟、东南亚、中东、非洲等国家和地区，其中美国一直是中国氧化铁颜料出口的第一大国。从出口分布来看，中国氧化铁出口主要集中在美国、欧洲和东南亚三个地区，出口金额占比合计接近70%。

2023年氧化铁行业发展低迷 出口量大幅下滑21.5%

2021年，受外贸带动，中国氧化铁出口量增至35万吨以上。中国氧化铁国内市场在经济下行压力加大、环保政策持续升级、涂料终端下游房地产行业低迷走势的影响下，需求量不断下滑，进而导致中国氧化铁行业市场规模持续下降，出口量也出现下滑。

受原材料价格、能源费用、劳动力成本等上涨，2023年氧化铁颜料产业发展稍显低迷。2023年，中国氧化铁颜料总产能70万吨，较上年同期同比降低12.5%；总产量58.9万吨，较上年同期同比降低7.5%；进口15.7万吨，较上年同期同比增长7.3%，出口27.9万吨，较上年同期同比降低21.5%；表观消费量46.7万吨，较上年同期同比降低6.55%。高成本严重影响企业正常的生产经营，也削弱了中国氧化铁颜料在全球市场的竞争力。特别是中小企业利润一再被压缩，不利的出口形势对氧化铁颜料行业造成重大打击。

出口至美国、德国氧化铁出口额“暴跌”

从政策来看，目前中国氧化铁出口执行0关税政策，美国对中国氧化铁进口加征关税税率为25%。从出口贸易金额来看，2023年，中国氧化铁出口贸易总额21.67亿元（人民币），较2022年下降8.44亿元（人民币），氧化铁出口贸易前十位的国家分别为美国、俄罗斯、印度、越南、南非、印度尼西亚、澳大利亚、比利时、韩国、墨西哥。其中美国、俄罗斯、印度、德国氧化铁出口贸易均出现下滑，其中美国下跌52.88%、德国下跌84%，印度下跌12.69%，俄罗斯下跌2.4%，仅越南上涨5.88%。

由于全球经济放缓拖累全球贸易，尤其是发达国家经济没有复苏，IMF数据显示，2023年全球GDP增长约为3.1%，发达国家则为1.6%。受发达国家需求低迷等因素影响，多个发达国家进口需求下降。2023年四季度，欧盟、日本货物进口额均同比下降10%以上，美国则下降了5%左右。

全球需求降温等因素，正加剧德国出口及经济的结构性问题。2023年德国GDP同比下降0.3%，作为德国第三大出口产品的化工品，2023年出口额同比下降14.5%。

中美贸易战是中国氧化铁颜料对美国出口量下降的主要原因。由于美国对中国出口氧化铁颜料增收25%关税，致使国内产品外销量下降。加上国内基建投资增速回落，抑制了建材、涂料、橡胶、塑料等下游行业对氧化铁颜料的需求。