中国钛白粉的新课题：产能持续扩张却遭遇贸易壁垒

慧正资讯，6月13日，欧盟首先发布了对原产中国的钛白粉的征收临时关税的初步意见。初步计划，对龙佰集团及其下公司加征39.7%关税；金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税；合作名单（见文末）公司加征35%关税和其他公司加征39.7%关税。

尽管本次宣布加税结果仅为结果预披露（原计划为五月），一个月后或公布正式结果（原计划为七月），而且最快也要明年1-2月才公布终裁（原计划为2025年1月）。但中国企业应对国际贸易挑战，如何积极应诉、市场多元化和技术创新来推动高质量发展，这个课题，显然已经摆在了中国钛白粉企业的面前。

除欧盟市场外，中国钛白粉企业目前还面临来自印度、巴西两国的反倾销调查，上述调查事项分别于今年3月和4月正式对外公布。

相关阅读

印度成中国钛白粉最大出口国 印度对华发起反倾销调查

特诺巴西申请对华进口钛白粉反倾销调查 相对倾销幅度66%

全球基本盘：中国产能还在增加

根据买化塑研究院的统计，2023年中国钛白粉产能约550万吨，占全球钛白粉总产能的56%，受泛能拓产能退出的影响，美国钛白粉产能下降至143万吨左右，约占全球总产能的15%，德国、墨西哥、英国、澳大利亚和日本分别占比5%、4%、3%、3%和3%位居3—7位。

2023年中国钛白粉产量约420万吨，较2022年同比增长8%，产量增幅接近32万吨。从市场价格统计来看，2023年国产金红石型钛白粉年度平均价格为15300元/吨-15800元/吨，锐钛型年度平均价格为13600元/吨-13800元/吨，全年价格波动幅度在5%—10%之内。

从消费看，钛白粉主要以涂料、塑料、造纸、油墨和日化等作为主要下游应用领域，市场表观消费量为260万吨左右，基本与2022年持平。人均消费量为1.86公斤，约为发达国家人均水平的55%。

中国出海盘：出口量向 出口价向下

随着中国钛白粉产量和销量的逐年提升，中国钛白粉出口增速保持了较快速度的增长，2023年钛白粉出口量已经达到164.18万吨，约占中国当年产能的40%，相比2019年增长了63.84万吨，增幅达到63.62%。

中国钛白粉出口的国家市场分布较为分散，2023年出口154个国家和地区。钛白粉出口贸易国按比重依次为印度（15%），其次是巴西（7%）、土耳其（6%）、韩国（5%）、俄罗斯（4%）、印度尼西亚（4%）、越南（4%）、阿联酋（4%）、埃及（3%）、马来西亚（3%），其他国家/地区占45%。

从出口金额分析，2023年中国钛白粉出口月均价2192.54美元/吨，较去年同期2705.79美元/吨，同比下降18.97%。

进入2024年，中国钛白粉出口量依旧保持增长，根据海关数据，一季度进出口量同比均增，钛白粉出口再创新高。2024年1-3月累计进口2.43万吨，同比增长85.50%。2024年1-3月累计出口48.95万吨，同比增长11.99%。

微观企业盘：关注龙佰集团的调整

2023年，龙佰集团钛白粉产量119.14万吨，销量115.89万吨，销售收入177.67亿元。销售结构中，内销50.45万吨，占比43.53%；外销65.44万吨，占比56.47%。钛白粉出口主要集中在亚洲和欧洲，亚洲占比52%，欧洲占比21%，南美洲占比12%，非洲占比11%，北美及大洋洲占比4%。

以此推算，龙佰在欧洲销售量约13.74万吨，占其总销售量的11.85%，推算其欧洲销售额为21亿元人民币。根据龙佰2023年钛白粉毛利率28.5%来推算，欧盟此次对龙佰钛白粉加收39.7%的关税后，如按照2023年出口定价规则，其欧洲区业务将进入亏损。

龙佰集团内部对2024年的钛白粉销售目标定在130万吨，也就是在2023年实际销量上增长13%。从目前中国钛白粉的整体情况看，在下游受消费疲软导致需求量不足的情况之下，钛白粉企业销量的增长只能通过降价来实现。

龙佰钛白粉高达28.5%的综合毛利率，水平高于中核钛白（16.7%），同样也高于科慕（21.7%）和特诺（16%）。因此龙佰的业务动向，对钛白粉行业将有代表性的启示。

贸易壁垒：多方联合积极应对

钛白粉正在出现全球性的供大于求，欧盟对中国钛白粉的反倾销措施，将为正在对反倾销进行调查的印度、巴西等国家提供实际参考，中国钛白粉还将面临更大的国际市场反倾销挑战。面对国际贸易壁垒，中国钛白粉企业需保持冷静，积极寻求解决方案。政府和行业协会也应提供必要的支持和指导。根据慧正资讯的了解，中国企业及协会组织，从2022年开始已经积极应对，去年12月，中国涂料工业协会钛白粉行业分会已组织龙佰集团等行业内20多家企业，完成了对印度、欧盟等反倾销行业无损害抗辩应诉前期工作。

合作名单（加征35%关税）

安徽安纳达钛业有限公司

中信钛业股份有限公司

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

广西蓝星大华化工有限公司

广西金茂钛业有限公司

广东惠云钛业有限公司

广西藤县广峰钛白有限公司

河北麦森钛白粉有限公司

济南裕兴化工有限公司有限公司

昆明东昊钛业有限公司

南京钛白化工有限责任公司

宁波新福二氧化钛有限公司

攀枝花达瑞科技有限公司

攀枝花东方钛业有限公司

攀枝花凯浩科技有限公司

攀钢集团钛业有限公司

山东祥海钛资源科技有限公司

山东道恩钛业有限公司

山东东佳集团股份有限公司

山东金海钛资源科技有限公司

徐州钛白化工有限责任公司

宜宾天元海丰和泰有限公司

云南大互通钛业有限公司