2024年中国涂料和防水产业的机遇与挑战（报告全文）

慧正资讯，“聚势新生，品质领航——2024年度涂料/防水行业高峰论坛暨绿色可持续发展论坛”于6月28日在上海隆重举行。

买化塑COO陆宁在高峰论坛上，发表《数字探索2024中国涂料防水产业链》的主题报告。

在报告中，陆宁以过往四年中国和全球涂料和防水市场的整体变化作为研究对象，聚焦企业经营和营利现状、上游原材料采购成本变化、下游市场新应用带来的新需求等内容进行论述。

中国涂料市场产量攀升产值下滑 细分领域表现各异

根据买化塑研究院的数据，2023年中国涂料产量达到3630万吨，但产值销售额仅为4158亿，显示出产量上升而产值快速下降的趋势，这也反映出了企业间价格竞争的激烈程度。与此同时，国际涂料市场在过去四年内呈现出较为平稳的增长态势，产值增长率在2021年至2023年间分别为8%、11%、3%，2024年预计将增长4%，从数据对比我们不难看出中国涂料市场和全球涂料市场之间的极端变化。

在中国市场内部，各细分领域的表现也不尽相同。建筑涂料和家居装饰类涂料（尤其是木器涂料）的市场份额在减小，而工业涂料和汽车涂料则因制造业和汽车行业的发展而有所增长。特别是，随着电动汽车（EV）的兴起，汽车涂料产量增长迅速。

通过对比中国和全球市场的市占率，我们发现中国市场相对分散，而全球前五大涂料企业的市占率达到34%，相比之下，中国前五大企业仅占据15%。不过，在建筑涂料、汽车涂料和艺术涂料等领域，中国排名靠前的企业已经占据了相对可观的市场份额。

原材料成本大幅下降背后的机遇与挑战

再观察过去三年原材料采购成本，我们发现了一个显著的现象：尽管去年销售量大幅增长，销售额却出现下滑，但企业的利润却有所改善。这一改善主要归因于原材料成本的显著下降。从2022年到2023年，原材料成本下降了近30%，这意味着涂料企业的利润空间相应增加了30%。因此，尽管市场呈现出降价竞争和销售量增长的态势，产值下滑，但利润水平仍然得到了提升。

然而，这种利润改善的现象并不符合常规逻辑，尤其是在销售量大幅增长的情况下。进入2024年以后，原材料成本继续下降，市场竞争可能会进一步加剧，给涂料企业带来更大的挑战。此外，去年高销售量下的库存积压也给今年的销售带来了压力，使得当前的市场形势变得更为严峻。

从产品价格指数来看，2023年到今年成品销售价格保持稳定，但直销价格却出现下滑。这表明涂料企业在价格竞争上采取了更为灵活的策略，通过降低直销价格来抢占市场份额。

在产业链的利润分配上，上游原材料制造商如万华、巴斯夫等保持着相对稳定的利润空间，而贸易商如大昌洋行、IMCD等则享有8-12%的利润空间。相比之下，涂料厂的利润空间差异较大。一些知名品牌如三棵树和东方雨虹的净利润空间相对较低，而立邦、阿克苏诺贝尔、艾仕得等企业的利润空间则更为可观。特种行业如船舶涂料和军工涂层产品的利润空间则更高，显示出这些领域的盈利能力较强。

涂料行业应对挑战的策略

针对当前涂料行业面临的主要挑战，包括持续盈利困难、经营成本高、获客难、订单下滑、价格战和过度竞争等。陆宁也指出了不同市场（如美国、中国、东南亚、非洲）的涂料需求演变和机会，针对这些挑战和机会，企业可以选择性采取以下策略：

提升产品竞争力：在激烈的价格战和过度竞争中，提升产品的品质和差异化是保持竞争力的关键。企业可以加大研发投入，推出具有创新性和高附加值的产品。

拓展海外市场：鉴于不同区域市场的不同演变，企业可以积极开拓海外市场，尤其是新兴市场如东南亚和非洲，以寻找新的增长点。

数字化营销：利用数字化工具如社交媒体和视频平台进行营销，降低获客成本，提高品牌知名度和曝光率。企业可以学习您提到的视频运营陪跑服务，以更有效地吸引潜在客户。

优化供应链管理：通过优化供应链管理，降低经营成本，提高生产效率。企业可以考虑采用先进的物流技术和信息化管理手段，提高供应链的透明度和效率。

加强品牌建设：在品牌出海的过程中，加强品牌建设至关重要。企业可以通过在海外建立品牌形象、参加国际展会、发布广告等方式，提高品牌知名度和美誉度。

演讲的最后，陆宁还表示，除了在国内市场深耕外,买化塑近年来还积极拓展海外业务,在东南亚、中东以及东欧地区形成了稳定的业务布局。通过不断优化原材料和涂料建材类产品的流通通道，买化塑已经成功打通了跨境销售的通道。他们与当地经销商和渠道合作伙伴建立了良好的关系，能够及时了解当地市场需求，为客户提供更加贴合的产品和服务。

目前，买化塑在海外市场的销售规模持续增长，为企业贡献了可观的收益。这不仅拓宽了自身的发展空间，也带动了中国涂料和防水产品在国际市场的影响力。未来，买化塑将继续致力于推动中国涂料和防水行业的健康发展，为行业的绿色可持续发展贡献力量。

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