市场报告丨印尼涂料市场正在强劲增长

慧正资讯：受建筑业蓬勃发展和政府基础设施项目推动，印尼油漆涂料行业正在经历强劲增长。然而，该行业也面临着不断变化的监管环境，并面临着原材料采购和熟练劳动力短缺的挑战。  

根据印尼工业部的数据，涂料部门的产量强劲增长，从2021年的120万吨增加到2023年的150万吨。

涂料行业为建筑业、汽车制造和家具生产等印尼关键行业提供支持，据该部称，该行业在2022年实现了15.38%的增长，预计今年将增长5%至7%。 

一位部委官员表示，尽管全球经济面临挑战，但印尼涂料行业的出口收入去年（2023 年）达到9440万美元，潜在的国内进口销售额为3.58亿美元。他强调，该行业在国家基础设施和房屋建设项目中发挥着不可或缺的作用。印尼未来首都努桑塔拉的建设也是如此，该城市计划于8月（2024年）落成。  

泰国工业部下游化学和制药行业主管Emmy Suryandari表示：“涂料行业是支撑行业之一，其增长与其他行业密切相关，如基础设施建设、航运、汽车、装饰和木材加工行业（如家具、玩具和其他创意产业）。”  

充满希望的增长轨迹

美国Inkwood Research的一份印尼市场分析报告称，预计2023年至2032年期间，印尼油漆和涂料市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到6.47%，到2030年市场价值将达到42.3亿美元。 

报告称，推动增长的因素包括政府的经济改革、蓬勃发展的建筑业、食品和饮料包装行业的强劲需求以及雅加达地铁网络扩建等重大投资。 

总部位于印度的Mordor Intelligence估计，印尼建筑涂料市场价值将从2024年的16.7亿美元增至2028年的19.1亿美元，复合年增长率为3.41%。Mordor表示，住宅领域预计将保持最大的市场份额，这得益于政府不断努力容纳该国快速增长的人口（目前为2.75亿人）。 

Emmy表示，印尼政府在塑造油漆和涂料行业的发展轨迹方面发挥着至关重要的作用。印尼政府已经实施了保护国内制造商的法规，例如对某些涂料产品征收进口税，例如2019年财政部第199号条例。 

Emmy表示：“政府为涂料行业提供了进口关税优惠，以鼓励其提高竞争力。”  

Emmy表示，包括新首都开发在内的重大基础设施项目预计将大幅增加对涂料的需求。她表示，政府还在公共采购中推广使用环保涂料，以顺应全球可持续发展趋势。  

Emmy补充道：“用于政府采购货物和服务的涂料必须拥有印度尼西亚国家标准(SNI) 使用印度尼西亚国家标准标志 (SPPT-SNI) 的批准书。”  

挑战和主要参与者

印尼涂料协会（ASCOATINDO）秘书长Harryawan表示，尽管印尼的涂料行业正在经历增长和转型，但也面临着挑战，例如原材料采购和熟练劳动力的短缺。 

这些问题“阻碍了印尼涂料行业的发展，影响了技能、业务增长和工厂生产”。Haryawan表示：“然而，随着众多新工厂投入运营，该行业现在正在获得发展动力。” 

他补充道，虽然当地制造商正在开发技术和生产能力，但他们仍然严重依赖进口原材料，这影响了成本和竞争力。“大多数原材料来自国外，因此支出仍然主要在海外，”Harryawan指出。  

至于缺乏经过认证培训的技术工人，ASCOATINDO正在通过推广认证计划和帮助制定国家能力标准来解决这一问题。  

它还在适应新的法规和消费者对更环保产品的需求：“未来会有法规禁止使用溶剂，因为它们会蒸发，导致温室效应并影响全球变暖，”Harryawan 解释道。  

据印尼涂料制造商协会 (APCI - Asosiasi Produsen Cat di Indonesia) 称，跨国公司，如荷兰的阿克苏诺贝尔、挪威的佐敦和日本的立邦，主导着印尼的高端涂料市场，尤其是溶剂型涂料。APCI表示，其中一个原因是它们拥有稳固的供应链，为当地分支机构提供了帮助，因为这些涂料90%以上的原材料都是进口的。 

为了增强国内竞争力，印尼政府本地和外国公司合作。 

APCI人力资源委员会负责人Yoyok S Hermanto表示：“我们欢迎外商投资，但他们必须与印尼的小型涂料厂合作。”他表示，目标是将技术和专业知识转移给本地企业，同时确保就业和经济利益留在国内。 

新法规注重可持续性

至于环境问题，新法规正在推动制造商转向更环保的替代品，越来越关注水性涂料和挥发性有机化合物（VOC）较少的产品。 

一个例子是2019年第73号环境部长条例(Permen LHK P.73/2019)，该条例专门涉及减少工业活动中挥发性有机化合物的排放，以及2021年第22号政府条例(PP No 22/2021)，其中包括有关污染控制和废物管理的规定。

尽管印尼政府尚未完全禁止涂料中含铅，但已承诺到2030年消除铅的使用。一些本地公司已经实现无铅生产，例如Mowilex已启动“Mowilex Pasti Aman [Mowilex 保证安全]”计划，以确保其产品不含铅，并支持限制铅使用的法规，保护儿童健康。 

Yoyok说道：“许多本地产品已经不含铅，这对于真正的印尼本地产品来说，其实是一件值得骄傲的事情。”  

印尼使用的涂料大部分仍为溶剂型，但水性涂料的趋势正在日益明显。Yoyok 表示，Mowilex、Propan Raya、Pacific Paint、Citra Warna Abadi、Mataram Paint和Tunggal Djaja Indah Paint等印尼公司都在开发可持续涂料解决方案，而跨国公司也在遵守印尼的可持续发展标准。 

他还补充道，印尼行业“产能过剩”，需要进行这样的改革。“即使依靠现有的工厂，对印尼来说也绰绰有余”，Yoyok说。  

因此，APCI已敦促工业部不要批准新工厂，除非它们是现有设施的扩建。然而，Propan Raya、Rajawali、Mataram Paint、Citra Warna Abadi和 Mowilex等知名本地企业仍在继续扩大其市场份额。  

Yoyok指出，乌克兰持续的战争间接影响了涂料行业，因为它影响了全球油价，推高了进口原材料的成本。  

这加剧了竞争，而政府的建设项目已经让竞争变得十分激烈：“我们非常欢迎新政府的基础设施政策，”Yoyok说道。“但当然，印尼行业的竞争也将变得非常激烈。小企业会变大，大企业会变得更大，但也有那些没有做好准备的企业会倒闭。”