【视点】30万吨 华鲁恒升入局TDI 对万华化学来说新进入者威胁有多大？

据悉，近日，华鲁恒升（荆州）有限公司30万吨/年TDI项目获湖北发改委备案。该项目正在办理前期手续，尚未启动设计施工工作，处于规划可研阶段。

该项目投资总额698370万元，建设内容为36万吨/年DNT装置、60万吨/年废酸浓缩装置、23万吨/年TDA装置、30万吨/年TDI装置，配套建设30万吨/年离子膜烧碱装置（40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱）、27万吨/年硝酸装置、21万吨/年氯化铵等装置及公辅设施(如涉及危险化学品建设，报应急管理部门审批)。

华鲁恒升、东方盛虹“步步紧逼”

山东华鲁恒升集团有限公司是华鲁集团化工板块的主业公司，下辖5家控股子公司。产品涉及化学肥料、基础化学品、化工新材料、新能源材料等4大板块40多个产品。先拥有PA6、已内酰胺、己二酸、碳酸二甲酯、异辛醇、醋酸及衍生品等装置。

2023年7月12日，盛虹集团的控股子公司江苏斯尔邦石化有限公司发布500吨/年TDI中试装置项目环境影响评价第一次公示。据悉该项目为改扩建项目，地点位于连云港市，拟在斯尔邦石化现有厂区预留空地内新建一套500吨/年TDI中试装置。

斯尔邦石化主要建设运营240万吨/年醇基多联产项目，以甲醇为原料，生产丙烯、乙烯及衍生精细化工产品，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）、环氧乙烷（EO）、乙醇胺、非离子表面活性剂、聚羧酸减水剂单体、丙烯腈(AN)、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丁二烯、高吸水树脂（SAP）等。

近几年，中国部分代表性及有实力的民营炼化企业积极布局新材料、精细化学品及新能源领域需要且消费高速增长的化学品。包括恒力石化、东方盛虹等龙头企业在内的民营大炼化企业，开始由石油炼化、轻烃裂解等领域转向新能源、新材料方向发展。

TDI下游应用领域包括聚氨酯软泡、弹性体、涂料、胶粘剂和密封剂等，目前万华化学已成为全球最大的TDI供应商，总产能为95万吨/年，其中福建工业园25万吨、烟台厂区30万吨、新疆15万吨、匈牙利BC25万吨。万华（福建）还有两个扩建项目正在推进中，扩建总产能为47万吨，其中福建工业园一期产能计划由25万吨/年扩展为36万吨/年，二期扩建36万吨。从TDI国内现有装置来看，万华（烟台）及上海科思创，产能均在30万吨左右，甘肃银光、沧州大化及重庆巴斯夫TDI产能仅在15万吨左右。

近年来TDI海外产能逐步缩减，BASF德国TDI装置在2022年12月关停后，欧洲产能仅剩55万吨；三井化学2023年3月宣布将在2025年缩减TDI产能至5万吨，日本东曹从2023年4月起停止生产2.5万吨TDI产品，日韩地区TDI产能将下滑至36万吨；2024年10月阿根廷科尔多瓦关停2.8万吨装置，全球产能向中国集中。