汽车紧固件整体市场分析及趋势预测

慧正资讯：将汽车发动机、底盘、车身、内饰、电气系统等各部分零部件固定的连接在一起从而确保汽车整体结构完整性和稳定性的紧固件虽然只占整车成本中的2.5%，却构成产品零件的50%以上。汽车紧固件主要用于发动机、车轮悬挂系统、底盘系统、安全气囊、自动防抱死刹车系统等，就拿一辆轿车来说，平均每车用紧固件约500种规格，50kg（约合4000-5000件）；一辆中型或商用重卡车用紧固件90kg（约合5000-6000件），按零件数量计算紧固件件数就占整车零件总数的55%。而在整车总装过程中70%的工作量就“贡献”给了装配线上紧固件的连接。

图1：汽车紧固件用途及分类示意

一、汽车紧固件需求出现激增亚太或成最大增量市场

汽车紧固件市场规模从2023年的229.9亿美元到2024年的240.8亿美元，预计2025年达253亿美元、2029年达282.3亿美元、2032年将增至371.1亿美元。

全球紧固件市场在不同区域呈现出独特的增长动力，形成了各自的特有区域格局，其中亚太市场增速明显：

 图2来源：WISE GUY REPORTS 《全球汽车紧固件市场研究报告》—Automobile Fastener Market

图3来源：Fortune Business Insights的2019-2032年亚太市场汽车紧固件市场规模

1、欧美地区注重高端市场

欧洲和北美由于具有先发优势，拥有极其成熟的高端制造和汽车工业需求成为汽车紧固件市场发展成熟的核心要素，形成了一批像德国伍尔特集团、美国ITW集团、德国博世、美国康明斯等国际大型高性能、高精度紧固件企业，凭借技术和品牌优势仍占据全球重要市场份额。

2、亚太地区主导生产和消费

亚太地区丰田、铃木、Mahindra、五十铃、东风、上汽集团、塔塔汽车以及中国各新能源新势力车企的崛起，汽车产销量不断攀升带动汽车紧固件需求的增长。中国、印度、日本、韩国已成为全球最大的汽车紧固件生产和消费市场。

全球汽车产业的不断调整，让汽车制造企业加速向拥有更具成本优势和市场潜力的泰国、印度尼西亚等国转移，吸引众多国际汽车品牌建厂，进一步推动亚太地区汽车紧固件市场的繁荣。亚太地区的人口红利优势提供了巨大增量空间和汽车保有量市场，同时也释放汽车售后市场，而汽车紧固件作为易损和维修更换的常用零部件，在售后市场的需求也在稳步增长。政策层面，亚太地区各国政府为了促进汽车产业的发展，出台一系列购车补贴和税收优惠政策。

图4：亚太地区各国政府关于购车补贴和税收优惠政策

3、新兴市场潜力巨大

南美洲的巴西和阿根廷是主要紧固件生产和消费国，随着南美洲经济的发展和基建的推进，需求也在不断增长。2024年3月作为南美洲最大的汽车零部件分销商的Stellantis官宣2025-2030年将向南美洲投资56亿欧元（约439.34亿元），支持40多款新车型和研发生物燃料汽车，这笔南美洲汽车产业史上金额最大的投资将带动汽车零部件包括紧固件需求的爆发。

中东凭借连接欧亚非三大洲的优越地理位置，市场辐射能力强，汽车市场以伊朗、土耳其、沙特、以色列为主，汽车产业链历史悠久。沙迦汽配市场是中东汽配采购的集散地；阿联酋计划到2050年实现净零排放，新能源汽车保有量将进一步提升；沙特阿拉伯的“2030愿景”计划中大力发展汽车产业，为汽车紧固件企业提供广阔的市场空间。

非洲市场由于道路状况差，二手车占比较多，车辆维修保养频繁，对汽车配件更换需求较大，汽车紧固件市场后发优势强劲，外加劳动力成本低，越来越多的国际紧固件企业将市场瞄准了非洲。

二、新能源汽车市场呈井喷态势紧固件需求进一步增大

随着“碳达峰”、“碳中和”政策+需求的双轮驱动，新能源在全球范围内迅猛发展。据研究机构EVTank调研数据显示：2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，中国新能源汽车销售949.5万辆，欧洲为294.8万辆、美国为146.8万辆。2024年全球新能源汽车销量739万辆，中国销售为494万辆。新能源汽车产销能力的提升对汽车紧固件行业来说是个利好消息，但相比于传统燃油车，新能源汽车的电池组作为核心部件，需要大量的紧固件来确保电池模块的固定和连接安全；新能源车为了提高车身抗扭刚度和安全性会采用更高强度紧固件或在车身设计上采用一些特殊的连接方式，也会增加一定数量的紧固件；更加注重智能化和舒适性的新能源汽车在内饰设计、功能和电子系统上也更为复杂，大屏幕显示系统、智能座椅调节等部件以及各类传感器、控制模块等连接需要大量的紧固件。据报道一台特斯拉Model Y光螺丝使用量就达6000颗。

另外，新能源汽车对紧固件还有着特定的要求：

1、轻量化要求：为了提高续航里程对整车轻量化的需求更为迫切，目前一般采用像铝合金、钛合金等高强度、轻质材料的紧固件，这类紧固件相比于传统钢材质减轻约50%的重量。

2、耐腐蚀要求：新能源汽车的电池系统含有高腐蚀性的电解质，一旦紧固件发生腐蚀极有可能导致电池泄漏，引发安全事故，所以新能源汽车的紧固件通常会选用耐腐蚀的不锈钢、钛合金等材料或采用镀锌、镀铬、达克罗等表面处理技术。

3、电气性能要求：新能源汽车使用的连接电气部件的紧固件需具有良好的导电性和绝缘性能，一般会采用绝缘涂层或绝缘垫片来保证与电气隔离。

4、可靠性要求：新能源汽车的紧固件需要有较高的强度和疲劳寿命，前者可通过选择像合金钢、高强度不锈钢等高强度材料，后者一般通过冷镦、热镦、滚压等制造工业进行提升。

图5来源：博世官网，信达证券研发中心—新能源汽车紧固件要求及类型

不仅对紧固件的需求量大，众多新能源车企和零部件厂商也在积极探索紧固件新型材质和技术：

宝马2024款X3采用先进的特殊合金材质和改进的螺栓设计的紧固技术，增强了车身的整体刚性和稳定性；特斯拉Model Y也在新款车型中多个部位采用新型具有更高强度和耐用性的紧固件；丰田在发布的2024款坦途TRD高性能套件中，虽未直接提及高性能紧固件提升安全和耐久性，但介绍了该套件对车辆性能的提升；业内知名汽车金属零部件研发、生产企业长华集团2024年11月收到新能源车企新车型紧固件定点通知书，总销售金额约2.45亿人民币，定点项目产品共计94个，生命周期为4年......无不显示新能源汽车对紧固件的大量需求、严格筛选。

三、汽车行业各项政策及标准对紧固件性能提出更高的要求

 图6：全球汽车紧固件相关标准

“十五“计划（2001-2005年）至“十二五”计划（2011-2015年）期间，中国高度重视汽车产业发展，多次提出要提高汽车关键零部件制造水平，实现关键零部件自主化。自2010年起，国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发关于支持和规范紧固件行业发展的政策，其中涉及到汽车紧固件相关政策及内容，如下图：

图7：汽车紧固件行业重点政策及内容解读

政策的关注和行业标准的建立推动汽车紧固件制造业企业加大技术研发力度：

1、力学性能方面：高强度与高屈强比：随着汽车轻量化及高性能需求的提升，新标准要求汽车紧固件具有更高的抗拉强度和高屈强比，如10.9级及以上高强度螺栓的应用更为广为以确保在较小的尺寸下仍能提供足够的夹紧力，满足汽车结构紧凑化和轻量化的要求。

良好的疲劳性能：汽车在行驶中紧固件会承受反复的交变载荷和冲击载荷，新标准要求其具备更好的低周疲劳和高周疲劳性能，以及较高的冲击韧度，能够承受足够多次的大应力幅加载而不发生疲劳破坏

耐延迟锻炼性能：对于高强度紧固件，特别是在一些例如发动机连杆螺栓、悬挂螺栓等关键部位使用的紧固件，新标准对其耐延迟断裂性能提出了更高的要求，以防止在使用中出现突然锻炼的情况。

2、材料与工艺方面：新材料的应用：新标准鼓励使用高强度钢、铝合金、镁合金、钛合金、塑料、碳纤维复合次啊聊等新型材料制造紧固件。

先进的制造工艺：使用冷镦、温镦、机加工等工艺的精度和质量控制，并要求企业采用先进的例如锌铝涂层、锌镍合金涂层等表面处理技术来提高紧固件的耐腐蚀性和表面摩擦系数的稳定性。

3、可靠性与耐久性方面：抗腐蚀性能：汽车在各种极端天气环境下形式，紧固件容易受到腐蚀，新标准强调了紧固件的抗腐蚀性能，要求其在长期使用过程中能够保持良好的连接可靠性。

装配精度与稳定性：为确保汽车的整车质量和安全性，新标准对紧固件包括螺纹精度、尺寸精度、形位公差等装配精度和稳定性提出了更高的要求，要求紧固件在装配过程中能够提供稳定的预紧力，防止松动和泄漏。

4、环境适应性与安全性方面：耐高低温性能以及紧固件企业需通过IATF16949等质量管理体系认证，加强对产皮质量的控制和追溯性，确保紧固件的安全性和可靠性。

总结

当前紧固件行业正在经历技术和产业升级，面向高精尖产业做配套，伴随着新能源汽车等高新产业市场规模的蓬勃发展，我国高端紧固件需求也持续高涨，市场规模稳定增长，占紧固件总体市场规模的比例也越来越高。

而由于当前大多数紧固件生产厂商生产工艺和工业体系还不够完善，汽车主机厂的需求缺口主要还是集中于中高端紧固件，所以拥有更显著技术积累和研发能力的紧固件厂商更容易在市场中抢占先机，提升议价能力获取更高毛利率。