非洲涂料市场报告：2025年发展机遇与挑战揭秘！

慧正资讯：非洲经济预计将在2024年出现小幅增长，而非洲各国政府则对2025年抱有更大的经济扩张预期。这一展望将为基础设施项目的复兴与实施开辟道路，尤其是在交通、能源及住房领域，这些项目通常与收入增长紧密相连，并将带动各类涂料消耗量的上升。

非洲开发银行（AfDB）最新发布的非洲经济展望报告预测，非洲大陆经济将在2024年实现3.7%的增长，而2025年的增长率则有望达到4.3%。

“预计非洲经济的平均增长反弹将由东非引领，增长率预计为3.4%（百分点），同时南部非洲和西非也将分别上升0.6个百分点。”非洲开发银行在报告中指出。

该行进一步补充道，至少有40个非洲国家将在2024年实现比2023年更高的经济增长，其中增长率超过5%的国家数量将增加至17个。

尽管这一增长预期相对温和，但它预计将为非洲减轻外债负担、推动正在进行及推迟的基础设施项目提供有力支持。这些项目包括经济适用房、公路、铁路以及教育机构的建设，以容纳日益增长的学生群体。

基础设施项目

2024年年末，非洲多国仍在大力推进多项基础设施工程。该地区的一些涂料供应商报告称，得益于制造业的强劲表现，今年前三个季度的销售收入均有所增长，特别是汽车行业和住房行业的额外投资带来了显著拉动。

以成立于1958年的东非最大涂料制造商之一Crown Paints（Kenya）PLC为例，该公司公布的上半年（截至2024年6月30日）收入增长了10%，达到4760万美元，而去年同期为4300万美元。税前利润也增长至110万美元，相比之下，2023年上半年同期为56.87万美元。这一增长主要归因于销量的提升。

Crown Paints公司秘书Conrad Nyikuri表示：“报告期内，肯尼亚先令兑主要世界货币的走强也提升了整体盈利能力，有利的汇率确保了进口原材料价格的稳定。” 

Crown Paints的出色表现对其在东非经销的多个全球市场参与者品牌产生了积极影响。除了推出Motocryl系列汽车涂料以满足非正规市场需求外，Crown Paints还供应Duco品牌以及Nexa Autocolour（PPG）和Duxone（艾仕得涂料系统）等国际知名品牌，同时还与领先的粘合剂和建筑化学品公司Pidilite合作。此外，Crown Silicone系列涂料是在Wacker Chemie AG（瓦克）的许可下生产的。

在其他地区，与Crown Paints签订供应协议的阿克苏诺贝尔表示，其在非洲（欧洲、中东地区市场的一部分）的有机销售额在2024年第三季度增长了1%，全年销售额增长2%。该公司表示，有机销售增长主要是由“积极定价”策略推动。

PPG也报告了类似的积极前景，表示“欧洲、中东和非洲地区的建筑涂料有机销售额同比持平，这是经过几个季度下降后的积极趋势。”

非洲涂料消费量的增长可归因于基础设施发展需求的不断增长，这与私人消费增长的新趋势、该地区汽车工业的韧性以及肯尼亚、乌干达和埃及等国的住房建设热潮密切相关。

非洲开发银行的报告称：“随着中产阶级的壮大和家庭消费支出的增加，非洲的私人消费为基础设施发展提供了巨大的机遇。”

该行观察到，过去十年“在人口增长、城市化和新兴中产阶级等因素的推动下，非洲的私人消费支出一直在稳步增长。”从2010年的4700亿美元增长到2020年的1.4万亿美元以上，这一大幅扩张对改善基础设施提出了更高要求，包括交通网络、能源系统、电信、供水和卫生设施等。

此外，非洲各国政府正积极推动经济适用房议程，以解决至少5000万套住房的短缺问题。这可能解释了2024年建筑和装饰涂料消费量激增的原因，且这一趋势预计将在2025年持续，因为许多项目预计将在中长期内完成。

然而，尽管非洲汽车行业预计将在2025年蓬勃发展，但全球市场仍存在不确定性。全球需求疲软侵蚀了非洲大陆的出口市场份额，同时苏丹、刚果（金）和莫桑比克等国的政治不稳定也带来了挑战。

例如，加纳专门设计的工业飞地达瓦工业区管理层的一份报告显示，加纳的汽车工业在2021年价值46亿美元，预计到2027年将增至106.4亿美元。报告强调：“这种增长轨迹凸显了非洲作为汽车市场的巨大潜力。”非洲对汽车的需求不断增加，加上制造业自给自足的动力，为投资、技术合作以及与全球汽车巨头的伙伴关系开辟了新的途径。

南非汽车行业游说团体理事会（naamsa）表示，该国汽车产量从2022年的555,885辆增长至2023年的633,332辆，增幅达13.9%，“超过2023年全球汽车产量10.3%的同比增长率”。

克服挑战

新的一年里，非洲经济的表现将在很大程度上取决于非洲各国政府如何应对一系列挑战，这些挑战可能直接或间接影响非洲涂料市场。

例如，苏丹的内战持续摧毁交通、住宅和商业建筑等关键基础设施，政治不稳定使得涂料承包商的资产运营和维护变得困难重重。虽然基础设施的破坏为重建期间的涂料制造商和供应商带来了商机，但从中长期来看，战争对经济的影响可能是灾难性的。

非洲开发银行表示：“冲突对苏丹经济的影响比之前评估的要严重得多，实际产出收缩从2023年的12.3%增加至2024年的37.5%，增长了三倍多。”

报告还指出，冲突对邻国南苏丹产生了重大蔓延影响，该国严重依赖苏丹的管道、炼油厂以及石油出口的港口基础设施。这场冲突对关键工业能力、主要物流基础设施和供应链造成了广泛破坏，给外贸和出口带来了严重障碍。

此外，非洲的债务问题也对该地区政府在建筑业等重涂料消耗行业的支出能力构成了威胁。非洲开发银行补充道：“在大多数非洲国家，偿债成本上升导致公共财政紧张，限制了政府基础设施支出和人力资本投资的范围，使非洲大陆陷入恶性循环，导致低增长轨迹。”

对于南非市场，Sapma及其成员必须应对更紧缩的经济体制，因为高通胀、能源赤字和物流问题对该国制造业和采矿业的增长构成限制。

然而，随着非洲经济的预计增长以及该地区各国政府资本支出的预期增加，非洲大陆的涂料市场有望在2025年及以后实现增长。

注：内容来源于《涂料世界》 杂志，由《慧正资讯》编译。