两会密码破译：万亿旧改如何用涂料、防水等绿色建材掀起好房子革命？

慧正资讯：2025年春，“好房子”成为全国两会的高频热词——当“推动建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子”首次被写入政府工作报告，这条承载着民生期待与城市发展的政策表述，迅速在建材化工产业链引发强烈回响。

这一政策“强信号”的背后，是我国建筑业从增量扩张转向存量提质的历史性转折。住建部数据显示，全国2000年前建成的老旧小区达17万个，涉及40亿平方米建筑面积、超1亿户居民，仅2024年开工改造的5.8万个小区就释放了超万亿元的建材需求。当“好房子”从理念变为可落地的政策施工图，化学建材作为建筑品质的核心载体，其环保性、功能性、耐用性被提升到前所未有的高度——水性涂料、高分子防水卷材、低VOC胶粘剂等绿色产品成为政策补贴清单上的“常客”，空气净化涂层、装配式结构胶等创新材料更是被写入多地住建部门的“好房子”推荐目录，标志着行业需求正从“能用”向“好用”“耐用”“绿色用”加速升级。

（图源：中国政府网）

住房问题既是重大民生关切，更是城市发展的重要课题。在2025中国国际涂料大会上，全国政协委员、中国涂料工业协会副会长、三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰紧密围绕全国两会精神，剖析行业机遇与挑战。洪杰指出，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，“好房子”被首次写入政府工作报告，明确提出“推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”，为涂料行业指明发展方向。

当“好房子”从政府工作报告的一行文字，转化为各地旧改工地的施工图纸、新建楼盘的绿色标准、建材企业的研发清单，化学建材行业正站在“新质生产力”的起跑线上。这项政策的持续发酵，不仅激活了万亿级存量市场，更催生了技术创新与制度创新的双重引擎。

市场深度分化：从“红海内卷”到“蓝海突围”

在政策与市场的双重作用下，化学建材行业呈现出明显的分化态势，企业正从低价竞争的红海中突围，在高端化、功能化、智能化的蓝海中寻找新机遇。

 随着“好房子”建设成为行业关键词，中国涂料产业正迎来结构性变革。据权威数据预测，2025年涂料行业总产值将突破3700亿元，产量达3000万吨，其中环境友好型产品占比超70%，绿色化已成为不可逆趋势。细分市场中，1500亿元规模的建筑涂料赛道尤为瞩目——这一领域既承载着城镇化进程中的新建需求，更因“城市更新”“旧改焕新”政策释放出巨量存量空间，与工业涂料（1200亿元）、汽车涂料（450亿元）共同构成行业增长三极。阿克苏诺贝尔、三棵树等国内外巨头敏锐捕捉政策窗口，同步推出适配“好房子”需求的涂料新品，标志着行业竞争从规模扩张转向价值深耕。

具体到建筑涂料市场，消费升级与政策红利正催生功能化产品爆发。2025中国国际涂料大会数据显示，尽管2024年房地产低迷导致建筑墙面涂料产量占比降至35.1%（同比下降3个百分点），但城市更新、养老社区改造等政策驱动领域逆势上扬，全年相关投资约3万亿元，带动具备净醛抗菌、保温节能、耐候耐久等功能的内墙涂料需求激增。这种“总量盘整、结构优化”的特征，印证了“好房子”对涂料性能的多维需求——不再局限于基础装饰，更聚焦安全防护、健康宜居与长期耐用性的深度融合。

“好房子的本质是人居体验的系统性升级，涂料作为建筑‘皮肤’，其环保性、功能性与适配性直接影响居住品质。”慧聪涂料网在行业分析中指出，从安全性的防火防霉性能，到舒适性的温湿度调节功能，再到绿色化的低碳生产工艺，涂料正成为“好房子”建设的关键价值载体。在2024年度涂料与防水行业高峰论坛上，买化塑COO陆宁进一步强调，随着“高质量发展”与“新质生产力”写入国家战略，涂料企业的可持续发展能力已从“加分项”变为“必答题”：一方面，数字化转型将破解存量市场信息碎片化难题，通过AI精准匹配旧改需求与产品方案；另一方面，绿色低碳技术如生物基树脂、水性工业涂料等，正构建起新的竞争壁垒。

当3700亿元的市场蛋糕向环境友好型、功能化产品倾斜，当“好房子”成为连接政策红利与民生需求的桥梁，一场围绕绿色技术、数字赋能与场景创新的竞争已全面展开，这不仅是企业突破行业周期的关键抉择，更是推动人居环境与城市发展协同进化的必然路径。

随着新建房地产市场增速放缓，行业格局正发生深刻变化。国家统计局数据显示，2024年房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%，新开工面积降幅达23.0%，但修缮市场却逆势增长20%，占防水材料总需求的38%，首次超越新建市场成为行业增长主力。这一此消彼长的变化，标志着我国建筑业正式进入“新建与修缮并举”的高质量发展阶段：城市更新不再局限于拆旧建新，而是通过老旧小区改造、屋面翻修、海绵城市建设等存量焕新工程，实现“在存量中挖掘增量”的发展模式转型。

嗅觉敏锐的防水企业早已瞄准这一蓝海。东方雨虹、科顺、凯伦、德高等头部企业从产品研发、技术升级到维修网络布局多管齐下，全面深耕老旧小区防水改造市场。值得注意的是，建筑修缮并非简单的“修修补补”，其技术链条涵盖信息采集、结构检测、材料适配、方案设计及施工运维等多个专业领域，亟需建筑结构、材料生产、施工服务等跨领域技术团队协同支撑。这种对“技术+服务”复合型能力的需求，正推动行业从单一产品竞争转向产业链生态构建。

行业的转型发展，既需要企业自身的创新突围，也离不开政策引导与平台赋能。今年4月3日，买化塑CEO郭喜鸿率队到访中国建筑防水协会，与秘书长朱冬青等围绕行业破局路径展开深度交流。朱冬青指出，防水行业正处于深度转型升级期，建筑修缮和工程修缮将成为防水行业的新增长点；他详细介绍了欧美日及香港的建筑修缮政策及市场情况，对比国内公共维修基金运用情况，分析了洪杰委员两会建议，重申推动建立20年以上楼龄房屋强制体检和维修制度，从政策层面激活千亿级存量市场。他特别提到，买化塑作为深耕行业20余年的数字化平台，其在媒体传播、数据整合方面的优势，可有效助力政策宣贯与市场教育，加速行业标准化进程。

 郭喜鸿回应称，买化塑正聚焦修缮市场的“数字化+全球化”双轮驱动：一方面通过AI智能匹配平台打通修缮需求与企业供给，利用数字化营销工具帮助中小企业突破地域限制；另一方面依托东南亚、中东的国际云仓及展会资源，助力国产防水材料借“一带一路”东风出海，填补新兴市场城镇化建设的需求缺口。双方最终达成共识，将在政策落地推进、出海战略协同、技术标准共建等领域展开深度合作，通过“政策端引导—技术端支撑—市场端落地”的全链条联动，推动修缮市场从“零散式改造”向“制度化更新”升级。

（图源：中国建筑防水协会）

从市场数据的剧烈震荡，到企业行动的精准布局，再到产业链的协同破局，我国防水行业正上演着一场从“增量扩张”到“存量精耕”的深刻变革。

此外，在“好房子”建设的国家战略引领下，建筑领域的装配式技术推广正成为胶粘剂产业变革的核心驱动力。根据《“十四五”建筑业发展规划》，2025年装配式建筑占新建建筑比例有望突破40%，这直接催生了预制构件连接用结构胶的爆发式需求——预计2025年结构胶市场规模将突破200亿元，年增速达25%，远超行业平均水平。这场由政策与技术共同驱动的变革，不仅让胶粘剂从传统辅助材料升级为支撑“绿色建造”的关键功能材料，更推动整个行业加速向环保型产品迭代：低毒低挥发的无溶剂型、水性胶粘剂凭借卓越的环保性能，正以每年30%的渗透率取代高污染的传统产品，在“好房子”建设中占据主流地位。

作为覆盖“原材料供应—生产制造—场景应用”的完整产业链，胶粘剂产业的上下游协同正紧密呼应“好房子”对安全、绿色、耐用的多维需求。上游化工原料端，巴德富、万华化学等企业聚焦环保型树脂研发，推出的低VOC丙烯酸乳液、水性聚氨酯等原材料，为中游生产环节提供了绿色基底；中游制造端，集泰股份、东方雨虹等企业通过智能化生产线升级，实现了门窗胶、瓷砖背胶等产品的环保性能突破——例如集泰的安泰系列门窗胶，不仅通过中国绿色建材认证，更在耐候性、粘结强度等关键指标上达到国际领先水平；下游应用端，建筑、建材等领域的需求升级反向牵引产品创新，形成“政策驱动需求、需求倒逼技术”的良性循环。以老旧小区改造为例，嘉宝莉、华润等企业配套的瓷砖胶与背胶产品，通过粘结力提升30%、耐水性增强25%的技术突破，有效解决了空鼓脱落等传统痛点，成为“旧楼焕新”的标配材料。

在建材胶粘剂的细分赛道上，企业的差异化布局正与“好房子”的多元场景深度融合。随着装配式建筑比例的持续提升、老旧小区改造的深入推进，以及智能家居、海绵城市等新兴场景的材料需求迭代，集泰、嘉宝莉等企业正以技术突破与场景适配为双引擎，在200亿元结构胶市场与千亿级家装粘结领域持续深耕，为“好房子”时代的建筑品质提升注入持久动能。

挑战与机遇并存，破局之路已开启

尽管前景广阔，行业仍面临深层矛盾：头部企业如三棵树2024年研发投入达4.2亿元，研发费用率5%-8%，但中小企业普遍不足2%，高端产品研发滞后3-5年，技术投入差距显著；部分地区旧改项目仍使用非标产品，导致工程质量问题频发，2024年全国投诉量增长18%，标准执行乱象亟待解决；欧盟REACH法规与美国带来的全球化合规成本增加，也对企业出海形成挑战。

在当下绿色建材行业正经历深刻变革、全力破局的关键时期，即将于6月盛大开启的由买化塑、慧正资讯、慧聪涂料网和慧聪防水网主办2025涂料&防水产业财富峰会，无疑成为行业翘首以盼的焦点盛会。这场峰会将全面升级，汇聚行业领军企业、资深专家与精英人士，以高峰论坛、品牌盛会、交流晚宴、优品展出和高端沙龙等丰富多元的形式，聚焦“好房子”场景，深入探讨赋能经销商数字化转型、自动化AI工具在涂装设备中的创新应用、海外市场拓展等关键议题。

它不仅是一场思想碰撞的盛宴，更是企业实现突破发展的绝佳契机。通过AI营销大模型，助力企业开拓新的市场增量空间，提升盈利能力，实现拓新增利；在重构市场格局中发掘新赛道，为企业全球化布局提供战略指导，加速出海步伐，完成产能兑现；凭借品牌价值的提升与传播，激发用户裂变式增长，助力企业低成本获客，实现品牌赋能。

当“住有宜居”成为时代命题，绿色建材行业的价值正从建筑的“表面功夫”升级为品质生活的“底层支撑”。政策驱动下，万亿级存量市场与千亿级高端增量市场交织，技术创新与模式创新共振，既考验企业突破技术壁垒的“硬实力”，更比拼生态构建与全球化布局的“系统能力”。