欧洲涂料市场大分化：德国暴跌25%，南欧三国逆势增长

慧正资讯，2023年，欧洲涂料市场规模预计约为45亿升，价值211亿欧元。德国、法国、意大利、英国和西班牙是该地区的主要市场。自 2022 年初起，市场下行趋势改变了各国的份额占比：德国虽仍是欧洲最大的装饰涂料市场，但受本土建筑市场较其他国家下滑更剧烈的影响，地位有所削弱；而意大利和西班牙则凭借更活跃的建筑活动，提升了在整体市场中的占比。目前，德国、法国、意大利、英国、西班牙这五大市场仍占据欧洲装饰涂料市场50%以上的份额。

DIY（自己动手做）和专业领域细分市场的占比因国家而异。平均而言，DIY市场份额约为35%，德国和法国略高，波兰、其他东欧市场以及葡萄牙等国略低。过去两年半，市场环境持续承压，自2021年达到峰值后，涂料销量下降约15%。

建筑市场

欧洲各国的下滑程度并不均衡：德国降幅最大，意大利、西班牙、葡萄牙等国表现相对较好。整体下滑主要由建筑活动减少驱动 —— 欧盟建筑指数显示，自2022年2月以来，该指数几乎持续下降，尽管近期出现一定企稳，但仍远低于2022年初的水平。

各国趋势

德国、法国和波兰的建筑行业受到的冲击最大，而西班牙、葡萄牙和意大利等南欧国家则略有增长。值得注意的是，新建建筑并非影响装饰涂料市场的唯一因素。DIY市场和承包商重涂市场与消费者信心密切相关。通胀压力和高利率使家庭更加注重成本，导致部分国家的涂料支出减少。

● 德国：市场状况依然艰难。2010年代强劲增长后，如今出现了更大幅度的下滑。高物价和高利率继续抑制消费和建筑活动。据估计，自2021年达到峰值以来，德国装饰涂料销量估计已下降约25%。

● 法国：建筑行业持续低迷。建筑活动减少和消费者信心下降对新建建筑和翻新工程均产生了影响。据估计，2023年销量下降2-4%，2024年可能也会出现类似降幅。

● 西班牙和葡萄牙：2022年下滑后，伊比利亚半岛装饰涂料市场在2023年略有反弹。建筑和建筑业指数的温和增长，为西班牙和葡萄牙市场的小幅改善提供了支撑。

● 意大利：此前市场增长得益于政府对建筑立面翻新的激励政策，尽管该政策于2023年终止，但市场仍保持微弱向好趋势。

● 英国：2023年销量估计下降2%，2024年至今基本持平。

展望

通胀正在缓解，利率开始下降。欧洲央行已降息一次，预计还会进一步降息。这些变化可能有助于市场恢复正常，并逐步提振建筑活动。然而，市场可能只会温和反弹，且需要数年时间才能恢复自2021年以来损失的15%的销量。假设进一步降息，预计到2029年，欧洲装饰涂料市场的年均销量增长率约为0.8%。

结论

过去三年充满挑战。乌克兰战争爆发、2022年能源危机和利率上调导致销量较2021年下降了15%。经济低迷态势似乎已接近尾声。意大利、西班牙和葡萄牙等南欧市场开始再次增长，而德国、法国、波兰和其他国家的建筑市场仍然疲软。进一步降息或有助于这些市场的建筑行业回暖。

信息来源于《欧洲涂料》杂志，由《慧正资讯》编译。