2024中国建筑防水行业年度发展报告

1       宏观经济运行状况

1.1    宏观经济概况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。

初步核算，全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。

图 1、 2023年至今国内生产总值增长速度（季度同比）

2024全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。四季度，规模以上工业增加值同比增长5.7%。12月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，环比增长0.64%。1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额66675亿元，同比下降4.7%。

图 2 规模以上工业增加值增速（月度同比）

1.2    固定资产投资

全年全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.2%。分领域看，基础设施投资增长4.4%，制造业投资增长9.2%，房地产开发投资下降10.6%。12月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.33%。

图 3、全国固定资产投资同比增速

1.3    房地产行业

2024年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为92.78。

1.3.1   投资情况

2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%（按可比口径计算，详见附注6）；其中，住宅投资76040亿元，下降10.5%。

图 4、全国房地产开发投资增速

2024年，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降27.4%。

1.3.2   销售情况

2024年，新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。

2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。

图 5、全国商品房销售面积及销售额增速

表1 2024年1—12月份全国房地产开发和销售情况

1.4建材行业

1.4.1 12月份建筑材料工业景气指数

2024年12月份，建筑材料工业景气指数为101.1点，比11月份回落1.3点，比上年同月高0.2点，高于临界点，处于景气区间，行业经济运行保持平稳。

供给侧，12月份，建筑材料工业价格指数、生产指数均高于临界点。其中，建筑材料工业价格指数100.1点，比上月低1.3点；建筑材料工业生产指数101.0点，与上月持平。总体上，建材产品生产稳定，价格延续企稳态势。

需求侧，建材投资需求指数、工业消费指数、国际贸易指数均高于临界点。总体上，12月份建材市场需求延续回复态势，行业运行保持平稳。

图6、建筑材料工业月度景气指数

1.4.2 MPI影响因素分析及预警

建筑材料生产稳定。混凝土与水泥制品、墙体材料、防水材料、石灰石膏、粘土和砂石开采、建筑用石、建筑技术玻璃、矿物纤维和复合材料等8个子行业生产指数处于景气区间。墙体材料、轻质建材、粘土和砂石开采、建筑用石、非金属矿等行业生产指数比上月出现不同程度回升。

建材产品出厂价格平稳波动。12月份，在建材各子行业中，墙体材料、轻质建筑材料、隔热保温材料、粘土和砂石开采、建筑技术玻璃、非金属矿等6个行业产品价格环比上涨，价格上涨行业个数比上月减少4个，其他行业小幅下降。建材产品价格总体延续企稳态势。

行业运行环境预期呈现积极变化。四季度以来，建材企业用煤炭、天然气价格稳中偏降，燃料油价格高位波动，今冬明春建材生产用燃料价格将总体保持稳定，供给偏宽松。国家宏观调控力度加大，随着相关调控措施落地，建材行业市场需求有望降中趋稳，但地缘政治变化、汇率波动将进一步增加建材商品贸易的不确定性。总体上，建材行业供大于求的关系短期内难以改观，仍需积极推动调整修复供需关系，减少对预期变化的扰动，支撑行业运行回复。

2     防水企业现状

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是防水行业转型升级奋进年房地产新开工面积持续下行、基础设施建设投资增速放缓、大宗原材料价格持续高位运行、行业产能过剩开工率低、企业之间竞争日趋激烈，行业发展面临诸多挑战。

在危机中育新机，于变局中开新局。建筑防水行业积极开拓新赛道、寻求新机遇，各防水企业通过独资成立或与上下游产业链企业联合成立新公司的形式，加大人力物力投入，投资拓展修缮、家装、砂粉、减震等市场。跨界进入防水行业的上市公司也在购买土地、新建生产基地、引进防水材料生产线，加码防水业务。

2024年，防水行业在标准图集的制修订、人才建设和国际交流方面取得了一定突破。《建筑与市政工程防水通用规范》落地实施一年多，下级规范的修订大部分已经进入收尾阶段，国标图集《建筑防水》已经完成所有图集审查，预计2025年一季度将对外发布。配合《通用规范》，受住建部执业资格注册中心委托，中国建筑防水协会完成了全国注册建筑师继续教育必修教材之十四《建筑防水》的修编和出版工作，并在成功举办了全国注册建筑师师资培训班和注册建筑师继续教育选修课。

国际化方面，不少企业积极去海外参展，国内企业收购国际公司的案例屡有发生，部分企业建立海外工厂，拓展海外市场。

2024年，防水企业通过商业模式创新，寻求发展新动能。部分企业与城投公司等产业链下游企业联合成立公司，拓宽防水材料销售渠道；部分企业与装修公司签订战略合作协议，布局家装业务；部分企业通过OEM，从生产端提质增效；部分企业更换赛道，全力拼修缮、线上销售业务；部分企业积极寻找海外合作伙伴，成功走出去。每个防水企业，都在充分发挥自身优势，求生存，谋发展，助推行业转型升级。

2.1    产量与结构

2024年，结合国家统计局数据，预测建筑防水材料2024年总产量为25.38亿平方米，同比下降16.8%。

表 5、 2024年建筑防水材料产量（预测）

2024年建筑防水材料产品结构见图3-1。防水卷材占比最大，为69.03%，防水涂料居第二，为27.55%。防水卷材中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比最大，自粘防水卷材第二。

2024年，受下游市场走弱需求下降、大宗原材料价格持续高位运行等因素影响，防水材料销售量下滑、利润空间进一步被压缩，行业内部竞争加剧。在此背景下，防水企业更倾向于向市场要现金流。

2024年，房地产新开工面积继续下降，地下空间防水材料需求在减少。沥青价格保持高位，各防水企业在沥青防水卷材上的竞争尤为激烈。2024年，预计改性沥青防水卷材产量比去年同期下降22.3%、自粘防水卷材产量比上年同期下降16.2%。

《防水通用规范》为高分子自粘胶膜预铺防水卷材创造了有力的应用条件，但受地下工程防水需求下降影响，其实际产量增速为负；受民建投资信心不足影响，工商业厂房建设需求略弱于上年，单层卷材屋面和金属屋面的需求量小于上年；虽然光伏屋面对于TPO防水卷材仍保留一定量的需求，但不足以完全弥补其他领域的下滑。2024年，合成高分子类防水卷材产量预计下降8.6%。

房屋竣工面积和住宅销售面积继续下滑，室内空间防水需求随之下降；在消费降级大趋势下，室内防水需求倾向于更有性价比的聚合物水泥防水涂料。2024年，各类防水涂料产量预计较去年同期下降13.5%。