头部企业垄断 20 万吨级市场！粉末涂料原材料分化加剧，中小企业路在何方？

慧正资讯，在国家生态文明建设持续深化的背景下，党的二十届三中全会明确中国式现代化需实现人与自然和谐共生，这一方向为涂料产业转型划定了绿色主线。国家工信部等九部门联合发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》，进一步将涂料产业绿色转型列为重点任务，核心目标直指削减高VOCs涂料使用，并大力推广粉末、水性等环保型涂料。这一清晰的政策导向，不仅为粉末涂料行业带来了直接的政策红利，更推动下游涂装厂加速调整技术路线，主动采用粉末涂装技术以满足环保合规要求；与此同时，《温室气体排放核算与报告要求第32部分：涂料生产企业》国家标准的实施，从碳减排维度进一步规范行业发展，双重政策保障下，粉末涂料的市场推广迎来了关键机遇期。

行业整体态势：销量稳步增长，结构持续优化

在政策的推动与市场需求的共同作用下，近年来中国粉末涂料行业呈现出稳健发展的整体态势。据中国化工学会涂料涂装专业委员会数据，行业销量虽在2022年受房地产调控及出口波动影响出现短暂下滑，但随着环保政策落地效果逐步显现与下游应用需求回暖，2023年销量迅速回升，2024年则延续了这一增长势头。作为环保型涂料的核心品类，粉末涂料在工业涂料中的占比始终稳定在13%-14%，已成为工业涂装领域的重要选择。

从市场结构来看，行业在规模增长的同时，也在经历明显的结构性调整：应用领域方面，受房地产市场开发投资与竣工面积双降的拖累，建材领域的粉末涂料需求持续疲软，占比逐年下降；与之形成对比的是，汽车、功能性领域对环保涂料的需求不断提升，占比逐年增加，而家电、家具市场则保持平稳，最终形成“传统领域稳底盘、新兴领域提增量”的市场格局。

固化体系上，随着下游行业对涂料性能要求的提升，聚酯/TGIC、聚酯/HAA体系的占比逐步扩大，聚氨酯、丙烯酸等其他体系也呈现增长趋势，产品结构正朝着多元化、功能化的方向加速升级。

2024年市场细分解析：量增价减下的分化与格局

2024年行业的稳健发展与结构调整，在细分市场中体现得更为具体——无论是上游原材料还是下游终端，均呈现“销量增长、价格回落”的整体特征，但不同领域的分化态势与企业格局差异显著。

原材料作为粉末涂料生产的基础，其市场变化直接反映行业需求与竞争态势。据买化塑研究院监测，2024年，粉末涂料原材料市场整体呈现扩容趋势，但不同品类因供需结构、技术壁垒差异，走势分化明显，同时头部企业的优势也在这一过程中逐步凸显。

其中，聚酯树脂作为粉末涂料的核心原材料，表现出“量增价稳中有降”的特点。2024年代表性企业销量同比增长7.9%，销售额同步增长7.9%，平均价格同比仅下降约34元/t，价格波动相对平缓。从企业格局来看，行业集中度正逐步提升：以205281吨的销量位居榜首，远超行业内其他企业；以167270吨紧随其后；、安徽正杰科技有限公司等企业销量也均在8万吨以上。这种“量增价稳”的表现，既直接反映了下游粉末涂料市场需求的持续扩容，也体现出头部企业在规模效应加持下，对生产成本的把控能力不断增强。

与聚酯树脂相比，其他原材料品类的分化更为显著：环氧树脂虽销量同比增长10.8%，但销售额仅增长4.2%，平均价格同比下降827元/t，较大的价格降幅或与市场竞争加剧、上游原材料成本波动等因素相关；

固化剂市场则面临明显压力，TGIC固化剂销量增长8.8%但销售额仅增长0.6%，HAA固化剂销售额甚至同比下降11.8%，两类产品均价分别下降2000元/t和2523元/t，这一数据直观反映出固化剂供给端竞争激烈、企业议价能力减弱的现状；

而助剂市场表现相对平衡，销量增长11.4%，销售额增长10.9%，均价仅下降126元/t，之所以能保持“量价双增”的稳健态势，核心在于助剂在粉末涂料配方中不可或缺的地位，且其品类所具备的技术壁垒，也对价格形成了有效支撑。

原材料市场的变化最终映射到下游终端。2024年我国热固性粉末涂料销量约265万t，同比增长6.6%，但销售额同比下降1.7%，平均价格下降约942元/t。

这一表现说明，粉末涂料市场需求仍在扩张（如建筑、家电、汽车等领域的应用渗透），但行业竞争加剧导致产品价格下行，企业需通过技术创新（如环保型、功能型粉末涂料研发）、供应链优化来提升利润空间。

2024年行业的发展态势与竞争格局，也为未来方向奠定了基础，而2025年11月3-5日在湖北武汉举办的2025粉末涂料与涂装行业年会暨展览会，则进一步清晰了行业的发展路径。这场盛会吸引了近200家原材料及设备企业参展、8000余名专业观众参与，集中展示了行业最新技术突破、市场趋势与多元应用场景，结合大会交流内容与此前市场表现，行业未来将聚焦两大核心方向，实现“技术驱动”与“应用拓展”的双轮并行。

一是技术驱动转型。随着环保政策持续收紧与下游行业对涂料性能要求提升，环保型原材料研发、高效固化技术升级、智能化涂装设备迭代将成为技术突破的重点，绿色生产也正在成为行业共识。

二是应用场景拓展。在传统领域需求平稳的情况下，粉末涂料在新能源、高端装备、3C电子、储能等新兴领域的应用潜力正持续释放。此外，面对国内市场竞争压力，部分国内企业也开始加速出海布局，目前粉末涂料上下游企业正先后在海外落地生产基地或销售网络，这也将为行业开辟了新的增长空间。

综合来看，2024年中国粉末涂料行业在政策引导下实现了规模增长，但同时也面临着结构性调整的挑战——“量增价减”的整体态势、细分领域的分化格局与高度分散的市场竞争，都在倒逼行业从过去的“规模扩张”向“提质增效”转型。