【视点】“反内卷”奏效！2026年缺口扩大至11万吨 有机硅产业告别价格战？

近日，经国务院同意，国家发展改革委、商务部全文发布《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》，自2026年2月1日起施行。《鼓励目录》是我国重要的外商投资促进政策，也是重要的外资产业和区域政策。修订出台新版《鼓励目录》，是更大力度吸引和利用外资的重要举措。该目录其中涉及多种有机硅产品。这一政策不仅是更大力度吸引和利用外资的重要举措，更传递出国家支持有机硅产业高质量发展的明确信号，将推动行业在技术创新、产业链升级等方面获得更多资源支持。

8万吨产能杀入

2025年12月24日，湖北以恒年产8万吨有机硅新材料项目正在全速推进设备安装调试，一系列高精尖设备即将投入使用，项目于本月底进入批量生产。该项目规划分三期进行建设，其中即将投产的一期项目设计产能为2万吨；待整体项目完全建成后，总产能规模将达到8万吨。

在全球有机硅产能向中国集中，目前中国有机硅产能已占全球77%以上，但此前无序扩张导致的产能过剩问题曾长期困扰行业。有机硅行业深受“内卷”之苦。产能快速扩张导致供需阶段性失衡，价格战频发，全产业链利润被挤压。年内，多家行业巨头“联合”推动的涨价，被业内普遍解读为“反内卷”进程中的一次标志性行动。

从市场层面看，行业“反内卷”行动取得显著成效。经历长期价格低迷后，有机硅企业终于达成共识，11月鲁西化工牵头召开行业会议，确定全行业减产30%的自律机制，有效抑制了过剩产能释放。

有机硅主流产品价格呈现企稳回升态势，据买化塑研究院监测，目前DMC报价13500-14000元/吨，生胶14500-15000元/吨，国产甲基硅油涨幅更是超20%，达到15500-16300元/吨。多家头部企业计划将DMC价格推升至1.4万元/吨以上，这种主动提价行为，标志着行业从无序竞争向协同发展转变，有助于改善全产业链盈利能力。

需求端新兴领域成增长核心引擎

价格回升背后是供需格局的持续优化。新能源汽车、光伏、5G通信等新兴赛道正成为拉动需求的核心力量。新能源汽车单车有机硅用量从传统燃油车的5-7公斤激增至24-25公斤，2025年1-11月我国新能源汽车销量同比增长31.2%，直接带动动力电池密封胶、线缆绝缘硅橡胶等需求爆发。

光伏行业的高景气度同样为有机硅产业注入动力。2025年1-10月国内光伏新增装机量达252.87GW，同比增长39.5%，拉动光伏组件封装胶需求持续攀升。近期硅料价格上涨推动隆基绿能、晶科能源等企业上调组件报价，侧面反映出光伏产业链对有机硅等关键材料的刚性需求。此外，5G基站与AI算力硬件的规模化部署，也打开了电子级有机硅材料的应用空间。

2025年国内有机硅行业已从产能过剩转向供需紧平衡，预计全年供需缺口约0.9万吨，2026年缺口将扩大至11.2万吨。未来随着供需缺口扩大、新兴需求增长、政策红利释放，有机硅产业有望走出低谷。