【视点】红海局势恶化 运费暴涨 或率先冲击我国聚合MDI、TDI出口 -内参

【视点】红海局势恶化 运费暴涨 或率先冲击我国聚合MDI、TDI出口

来源: 作者: 2024-01-17 11:39

近日,美国和英国对也门胡塞武装实施军事打击,胡塞武装也持续袭击商船并誓言对美英猛烈报复,红海局势持续紧张。红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道,红海局势急剧升温。

红海局势阻滞海运

苏伊士运河-红海这一国际航运要道连通红海与地中海,扼守欧美和亚洲、中东之间,是非常重要的贸易通道和能源通道,这条海上咽喉要道持续阻滞或将冲击全球供应链。

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苏伊士运河是从亚洲和中东向欧洲运送燃料、食品和消费品的关键通道,经此运输的货物量约占全球海运贸易总量的14%,全球约7-10%的石油贸易以及约8%的液化天然气贸易通过这条水道运输。工业原材料方面,24%的化学品和22%的车用钢板、22%的绝缘电线和电池或将受到运费上涨和延期抵达的影响,部分原材料甚至难以交货。

复航短期无望 运费价格暴涨

全球最大的集装箱承运输公司马士基(Maersk)CEO Vincent Clerc发出警告,红海航运的中断可能持续数月。受红海局势影响,部分亚洲-欧洲航线上的集装箱运价近期飙升近600%。据悉,2月份中国至北欧航线的舱位价格大幅上涨,每40英尺集装箱的运价超过1万美元。

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全球最大的班轮运营商地中海航运(MSC)已公布1月下半月的新运费标准,15日起,美西航线的运价将涨至5000美元,美东航线将涨至6900美元。法国达飞轮船(CMA CGM)也已发布公告,自15日起运往西地中海港口的20英尺集装箱运价将上调至3500美元,而40英尺货柜运价将涨至6000美元。

自去年12月红海事件爆发,全球多家航运巨头宣布避开红海航线,被迫绕道好望角。绕道好望角一方面亚欧航运成本增加,航运时间拉长,交货时间推迟,另一方面亚欧航线价格被急速催高,多家航运公司将其他航线的船只转移至亚洲-欧洲、亚洲-地中海航线,又推高了其他航线的航运成本。

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亚欧航线价格一路飙涨,很多外贸企业选择中欧班列运输,目前中欧班列的舱位已提前订满,1月的中欧班列运价已环比上涨10%-20%,但中欧班列运力有限,舱位饱和供不应求,进而也导致中欧班列价格上涨。

或率先冲击我国聚合MDI、TDI出口

红海如果长期被封锁,则欧洲进口化工品及制品的价格将上涨,可能影响欧洲的需求量。如果欧洲需求下降,一方面会冲击中国化工品的需求;另一方面也可能导致中东更多的化工品销往中国。

以聚合MDI为例,欧洲一直是中国MDI出口的重要区域,据中国海关数据显示,2023年前9个月,中国聚合MDI至欧盟国家的出口量合计16.52万吨,同比增长6.8%,占全部出口量的19.3%。再加上同样受到影响的红海沿岸非洲国家如摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、埃及、苏丹等国,有近半数的聚合MDI出口可能会受到运费影响。

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从我国TDI出口来看,2023年1-11月我国TDI出口至欧洲地区占全部出口总量的12.94%,流向地中海相关区域的数量占比超过9%,较上年增加2个百分点左右,为近几年来最高值。

近年欧洲地区需求萎缩,2023年德国巴斯夫装置自2月宣布关停,供应商仅剩德国科思创与匈牙利万华两家,欧洲供应能力萎缩和局势限制等,为中国货源提供更多的潜在市场空间,尤其是非洲、中东、欧洲局部区域等,短期内红海航运危机影响中国TDI出口至上述区域。

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凭借价格优势,近年我国聚合MDI及TDI出口量大幅增加,红海事件直接影响到中国产品在欧美等海外市场的竞争力,运输价格上涨最终体现在出海产品价格上涨,从而导致价格竞争优势减弱。

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