飞鹿股份向实控人增发，募资过亿拓展轨交/建筑/新能源

慧正资讯：8月25日，飞鹿股份收到深圳证券交易所(“深交所”)出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕639号)，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

根据公告，截至2023年3月31日，公司的控股股东和实际控制人为章卫国先生。章卫国先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次发行完成后，以发行数量上限21,000,000股计算，章卫国先生控制公司股份数上升至62,638,913股，占公司总股本比例29.58%。

根据飞鹿股份8月28日发布的向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为嘉麒晟科技，嘉麒晟科技为公司实际控制人章卫国先生控制的公司。飞鹿股份本次向特定对象发行的股份数量不超过21,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30.00%。本次向特定对象发行股票的价格为6.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过13,860万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，飞鹿股份表示本次发行募集资金有利于缓解公司规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有合理性及必要性。

发行目的

飞鹿股份

满足公司主业拓展及新能源产业开拓所需要的资金投入

飞鹿股份作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业，已深耕于轨道交通领域二十余年，致力成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。得益于“新基建”、“十四五规划”、“交通强国战略”等政策大力推动，和城市化率的提高将带动城市轨道交通的发展，公司所处行业迎来新的发展机遇。本次发行将为公司稳步发展提供重要的资本保障，为公司主业的拓展及新能源产业开拓提供必要的资金支持，进而提升公司的市场份额和行业地位。

降低公司的经营与财务风险

通过本次募集资金，飞鹿股份的资金实力将得到提升，为飞鹿股份经营提供有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。

巩固公司控制权稳定

截至本募集说明书公告日，公司的控股股东和实际控制人为章卫国先生。本次拟向嘉麒晟科技（章卫国先生为其控股股东及实际控制人）发行股票，通过本次发行，将进一步巩固章卫国先生作为公司实际控制人的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。

市场未来预期

飞鹿股份

深耕防腐防水主业

公司将继续专注和拓展防腐防水材料等高分子材料产业，深耕轨道交通领域防腐涂料、防水材料等业务；稳健开展工程建设领域防水、装饰等防护材料业务；积极拓展钢结构、石化、电力设施及其他国产替代趋势明显领域的涂料业务；着力布局水性树脂等化工原材料以及复合材料等业务；成为国内专业的防腐防水等防护系统解决方案供应商之一。

大力发展新能源产业

大力发展光伏、储能、风电为主的新能源产业：以开发并参与光伏和储能电站投资为牵引，大力承接光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务；快速整合胶类产品技术与市场资源，在努力做好轨交行业胶类产品的同时，大力快速拓展光伏组件及储能胶业务，认真规划布局其它行业用胶业务；积极调研新能源领域全产业链的新材料业务，通过自主或联合开发或投资或兼并等模式，探索新的增长极。

探索新模式、开拓新产业

强化新技术引领作用，引进和自主研发具有公司特色的高精尖或颠覆性技术，探索“技术+资本”的融合创新模式，开拓新产业，增强公司发展动能。

深入推进结果导向的管理机制，进一步激活人力资源活力

公司将继续深入推进人才队伍建设，加大优秀人才引进力度和培养投入，激活人力资源活力，提高人均效能，并优化人才配置和绩效评价体系，促进人岗匹配和人尽其才，深入推进结果导向的管理机制，完善公司选人、育人、用人的工作流程和标准。公司也将持续完善培训体系和薪酬福利体系，坚持提高员工作战技能素养，激活人力资源活力，提高人均效能，打造能打胜仗的团队，并坚持多元化激励机制，调动员工的积极性、创造性，助推公司战略目标的实现。

轨道交通防腐、防水领域

飞鹿股份

目前，飞鹿股份涂料产品主要应用于轨道交通装备领域、轨道建设工程领域以及新能源等领域。

报告期内，飞鹿股份在轨道交通装备及工程领域具有较为明显的市场竞争优势，是轨道交通装备包括客货车、机车及城轨动车等表面防腐涂料和高铁、地铁等基建工程混凝土表面防水涂料领域的主要供应商之一。

在轨道交通装备存量市场方面，我国首批投入运营的和谐号动车组正进入替换周期。根据中国国家铁路集团有限公司招标网统计数据显示，2021年全年动车组高级修招标数量为65组，2022年全年动车组高级修招标数量为176组。同时，在动车组高级修2023年开年第一次招标数量就为87组，远远高于2021全年维修量。而根据《国铁集团2022年统计公报》2022年底全国铁路客车拥有量7.7万辆，其中动车组4,194标准组（33,554辆），存量市场巨大，未来或将迎来轨道交通装备存量市场的增长发力点。

民用建筑领域

飞鹿股份

飞鹿股份产品除面向高铁、地铁等轨道建设工程领域外，还应用于民用建筑建设、城市管廊与市政建设等诸多领域，民用建筑领域的发展对公司业绩水平具有重要的影响作用。

自2016年以来，房地产市场调控政策相对收紧，调控内容更加细化，调控机制不断完善，民用建筑行业增长速度逐渐变缓。2022年7月中共中央政治局召开会议，明确提出，“要确保房地产市场平稳发展”，2023年7月国务院常务会议再次提出“要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式”。国家也针对房地产市场，推出多项支持房地产健康发展的政策，例如放松房地产企业的融资限制，降低LPR利率，支持刚性和改善性住房需求，加快城镇老旧小区改造等，房地产行业预期迎来新的发展机遇。随着地产相关政策的落地见效，2023年上半年，全国房屋新开工面积为4.99亿平方米，同比下降24.30%，降幅较2022年全年收窄15个百分点；2023 年上半年，商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%，降幅较2022年全年收窄19个百分点；2023年上半年，商品房销售额63,092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%，于2022年全年相比由降转升。

未来，我国房地产行业有望走向平稳健康发展，公司防水防护材料伴随房地产行业的发展也将迎来新的发展机遇。

风电、光伏、储能等新能源领域

飞鹿股份

为顺应低碳经济政策，落实公司战略布局，飞鹿股份着眼于新能源领域发展，积极布局风电、光伏、储能等新能源业务，主要包括胶类产品、风光储涂料、光伏与储能电站投资及EPC工程及系统集成、相关防水工程等多个方向。

风电方面，在“双碳”目标背景下，国家发展改革委、国家能源局等9部门于2022年6月联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中提出“十四五”期间，风电和太阳能发电量实现翻倍，国家产业政策为风电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。根据中国电力企业联合会发布的数据，截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力行业延续绿色低碳转型趋势。2022年我国风力发电量累计值为6,867亿千瓦时，同比增长21%。风电装机量持续增长背景下，风电发电量占全国发电总量的比例逐年攀升，2022年风电发电量占总发电量约8.2%，较上年提升1.2个百分点，占比为近年来的新高。

未来，随着我国能源结构持续优化，能源供给质量和能力双提升，以高效、清洁、多元化为主要特征的能源转型进程加快推进，能源投资重心也将向风电、核电、太阳能发电等清洁化能源转移。以风电、核电、太阳能发电为主的清洁能源快速发展将给飞鹿股份的光伏、储能、风电为主的产业发展带来更多可能性。

截止8月28日收盘，装修建材板块迎来大涨。

截止至8月28日收盘，飞鹿股份信息