3.2万亿美元，未来10年中国企业最具潜力的市场！沙特营商环境及政策分析

沙特是世界上石油储量最大的国家，丰富的石油资源为沙特政府带来了巨额的财富。2022年沙特国内生产总值达1.11万亿美元，同比增长高达8.7%。

在沙特国内生产总值高速发展的同时，也使得这个海湾国家近10年来首次出现预算盈余，这些成就与沙特正在实施的“2030愿景”计划密不可分。

沙特“2030愿景”计划，是沙特王储萨勒曼希望通过一系列全面规划和改革实现沙特的长远目标和期望，这个愿景计划涵盖了多个领域，包括经济、社会、教育、卫生、科技等，旨在推动沙特的发展和现代化。

“2030愿景”计划中沙特将建设大量的新城市、公共基础设施、产业园、发展包括航空、汽车、造船等在内的制造业和旅游业等。预计2030年沙特投融资总额将超过3.2万亿美元。

不过，仅凭沙特自己是无法完成工业化转型的，这需要一个能够提供全品类、高质量的轻重工业品，甚至能够输出整套的产业体系和技术标准的合作伙伴。

纵观全球，中国与沙特发展战略契合、发展理念相近、发展优势互补，是天然的合作伙伴。中国不仅具有消耗沙特石油产能的巨大市场，还能为帮助沙特建设各种基础设施和工业园区，实现工业制造和产业转型升级。因此，锁定中国市场，并借助中国力量发展“沙特制造”成为沙特方面的共识。

签署《全面战略伙伴关系协议》 对中沙两国意义重大

2022年12月8日，中沙两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，同意每两年在两国轮流举行一次元首会晤。

中国-沙特签署《全面战略伙伴关系协议》，意味中沙关系的升级，对两国都有着巨大的共同利益。对中国而言，有五大好处：一是确保石油、天然气等能源供应安全。二是扩大外贸需求，提高中高端产品出口，促进产业升级。三是数字化跨境出海、品牌出海、文化出海。四是新能源出海。五是推动包括军工在内的外贸出口。

对于沙特而言，升级和中国的关系也有着巨大的好处。主要有三点：一是维持石油出口的最大客户。二是可以维护沙特国家安全。三是促进沙特的现代化转型。

此外，协议签订当天，中国政府与沙特政府还签署了《关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》，共同提升两国的基建、产能、科技、贸易和投资，还特别强调了双方在开发区建设方面的合作。

沙特东部省及达曼工业园

沙特东部省，是沙特面积最大的省，也是沙特的“机会之省”——沙特60%的石油和天然气储量都在该省；面积最大，占全国总面积的 36%，人口超过450万；工业化程度最高，沙特86%的基础工业都在该省。另外也为沙特贡献的GDP最多，占沙特GDP的60%。

达曼为沙特东部省的司法和行政机构中心，是一个工业化程度非常高的城市，拥有众多的石化、炼油和天然气企业。比如，沙特国家石油和天然气公司（沙特阿美）、全球石油化工业领导者—沙特基础工业公司（SABIC），他们的总部都在达曼。

达曼自1973年就开始建设第一和第二工业园，总占地约25平方公里，入驻的服务和生产企业有1000多家。依托达曼当地丰富的石油化工原料，园区企业主要包括化工制品、有色金属、建筑材料、塑料及包装、食品及饮料加工等，附属产业包括汽车、木材及家具业、纺织服装及皮革制品、纸制品、涂料、水泥、铝等。

达曼第三工业区建于2012年，位于达曼市以南，与达曼铁路连接，占地面积48平方公里，主要以生产制造企业为主，入驻的大企业包括通用电气、五十铃汽车、斯伦贝谢、汉高、宝洁等世界500强企业。

这个现代化产业园，几乎照搬中国的工业园模式：政府统一规划的场地、标准化的基础设施建设、通过制定优惠政策吸引国内外的企业入驻。据了解，现在入驻沙特达曼的企业已经有200多家，其中许多都是国有大型企业，也有民营、私营企业开始在达曼建设中国产业园，吸引中国企业入驻。

吉赞产业城及吉赞园区

吉赞基础工业与下游产业城（简称“吉赞产业城”），位于沙特西部，总规划面积106平方公里，拥有年产2000万吨的大型油田（沙特十大油田之一）。由南向北依次规划有重工业区、制造业、轻工业、物流区、预留用地和生活区。沙特阿美公司负责一期开发建设，延布皇家委员会负责园区运营，目前园区已基本完成“七通一平”。

2023年4月14日，沙特宣布在境内建立4个新的经济特区，旨在鼓励投资者在特区进行相关产业的投资活动。这4个特区分别是阿卜杜拉国王经济称经济特区、吉赞经济特区、拉斯海尔经济特区和位于阿卜杜拉阿齐兹国王科技城的云计算经济特区。

而中国-沙特（吉赞）产业集聚区（简称：吉赞园区）就是在中沙两国元首见证下，商定由中沙两国组建的合资公司共同建设。吉赞园区规划面积32平方公里，包括30平方公里工业区和2平方公里生活区，重点发展钢铁、石油化工、硅产业、船舶服务业等产业。

毫无疑问，随着沙特政府的工业化发展计划，将带来更多大型的基础设施建设项目，包括高速公路、桥梁、机场、港口、公共交通、住房等，这些投资计划将为中国企业提供巨大的商机，特别是在建筑、建材、室内装饰、日用品消费领域等，为中国企业提供了一个进入沙特市场的绝佳机会。

企业要发展，必须把握历史发展大趋势并顺势而为。中沙两国企业在能源、基建、工业制造、园区建设等领域合作潜力非常广阔，只要抓住“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”带来的政策红利，必能为企业带来更好、更快、更高的发展。

2023年3月27日，沙特阿美宣布，以溢价近9成收购中国荣盛石化公司10%的股份，金额约36亿美元。收购合约还包括为期20年的原油供应。7月21日，荣盛石化与沙特阿美之间的战略入股事宜正式完成。

此外，在该协议达成的前一天，沙特阿美也与中国企业在辽宁盘锦成立了合资公司，目标是建设一座大型炼油厂，投资额高达122亿美元。短短两天，沙特在中国市场豪投1000亿元，引起了全球瞩目，也为中沙合作开启“新时代”。

8月7日，沙特阿美公司表示，将在中国进一步开展投资活动。该公司首席执行官阿敏·纳瑟尔表示，随着经济回暖，中国的需求仍然很大。“对我们来说，中国代表着一个重要的市场，不仅在原油市场方面，在化工产品增产方面也是如此，目前我们正在评估一些在中国的（石化）投资项目，将适时公布。”

相信中沙的合作不会止步于此，接下来沙特会有更多资金投向中国市场，布局更多行业，这意味着我国在石化、能源安全、吸引外资、人民币国际化等领域取得更大的发展。同样，未来中国在沙特的投资也会加强。

沙特营商开展前环境分析

从经济环境来看，虽然2022年沙特成为全球增速最快的经济体之一，但与其他国家相比，沙特制造业GDP占比处于较低水平，潜在提升空间巨大。

从市场环境来看，沙特电价、天然气价格低于中国、美国等国家，而油价更是远远低于其他国家，其汽油与柴油价格仅为其他国家的1/2或者1/3，因此在运输和部分工业生产上商存在明显的成本优势。

沙特、中国、美国及印尼水、电、气、油价对比

备注：单位为美元，水、电、气价格为2021年平均工业价格，油价截止为2022年9月30日，汇率以2022年9月30日即时汇率为准。

数据来源：商务部对外投资合作国别指南2021版、MarketWatch等

从劳动力情况来看，截止2022年底，沙特劳工总数约1600万人，其中外籍员工1100万人，最低工资要求仅适用于沙特本地员工。另外沙特雇佣的印尼移工数量位于世界第三，仅次于马来西亚和台湾省。

沙特、中国、美国、印尼劳工数、本地员工最低工资、制造业平均月薪对比

备注：单位为美元

数据来源：商务部对外投资合作国别指南2021版、沙特国家劳工局等

沙特营商开展后环境分析

从法律法规来看，2022年沙特颁布了新公司法，管辖沙特市场上所有形式的实体，无论是商业实体、非盈利实体、家族经营实体或专业实体，都由这一部综合性的单一法律管辖。

新公司法下，外国公司应当根据《外商投资法》和其他相关法律法规，通过分支机构、代表处或任何其他形式在沙特境内开展经营活动。

一般而言，拟在沙特开设商业运营实体的外国企业必须从（MISA）获取外国投资许可证，如果申请符合所有要求，投资总局通常在四周内签发外国投资许可证。值得注意的是，在沙特设立企业时，外国投资者必须提供至少一年的股东审计报表，以证明拥有相关领域的经验。

从税务标准来看，在沙特开设公司需缴纳公司所得税、社保金、关税、增值税、消费税和地产税等，特别注意的是沙特不征收个人所得税。

数据来源：PWC等

从对外经贸来看，沙特处于亚欧非三大洲交界，处于“一带一路”核心节点上，紧邻周边超过30亿人口的市场，未来将是中国企业拓展全球市场的重要根据地。

来源：公开资料、政府文件、易达资本等

从进口贸易国来看，2021年中国是沙特最大的进口来源国。沙特从中国进口的品类来看，主要是电气、电子设备，机械，铁路、有轨电车以外的车辆，家具、照明标志、装配式建筑，钢铁产业，塑料、船舶、船只和其他浮动结构，针织或钩编服装制品，钢铁制品，非针织或钩编服装制品等。

从金融环境来看，沙特没有关于外汇管理的具体立法，对于居民和非居民的资本收入和付款都没有外汇管制。

来源：政府官网等，汇率数据截止2022年12月31日

目前，两国经济合作和外交关系正在向更高台阶迈进。为有意涉足沙特市场的企业和投资人提供一份投资指南，广州慧正智联科技有限公司及旗下平台买化塑为各方投资商提供精准的数据采集、可研分析服务，项目资源对接，投融资服务，政府主管职能部门的高效对接和数字化跨境出海营销等服务。

共抓机遇 抱团出海

9月10日至11日，广东省省长王伟中率广东省代表团访问沙特，会见沙特政要，出席中国（广东）—沙特经贸合作交流会，考察调研能源企业与科研机构，就进一步加强各领域合作深入对接交流，努力实现互利共赢。访问沙特期间，王伟中省长表示，2022年广东和沙特进出口贸易额达120.7亿美元，占中沙贸易总额的1/10。当前广东正全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照广东省委“1310”具体部署，坚定不移全面深化改革、扩大高水平对外开放，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列。面向未来，广东愿与沙特一道，在中沙全面战略伙伴关系大框架下，以“一带一路”倡议10周年为新起点，推动粤港澳大湾区建设与沙特“2030愿景”等发展战略对接，持续深化能源、贸易、数字经济、生物医药、物流等领域的务实合作，努力实现优势互补、共赢发展。在中国（广东）—沙特经贸合作交流会上，双方就加强合作深入交流，共达成合作项目20个，总金额211亿元。

为全面贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，落实广东省委“1310”具体部署以及落细落实王伟中省长访沙成果和推动粤沙在持续深化能源、贸易、数字经济、生物医药、物流等领域的务实合作，努力实现优势互补、共赢发展，也为中国企业提供一个进入沙特市场的绝佳机会，由黄埔区人民政府、广州开发区管委会主办，广州慧正智联科技有限公司（买化塑）协办的沙特投资专场推介会将于9月25日在广州市黄埔区君澜酒店举办，欢迎新能源、精细化工、建筑隔热保水涂料、改性塑料、光伏材料、汽摩配件、建材家居、陶瓷卫浴、水暖节能、家电灯具等企业参会，产业链上下游组合，技术、产能共抓机遇，抱团出海！