科思创确认 支持ADNOC对其117亿欧元的公开收购

慧正资讯，10月1日，科思创与阿布扎比国家石油公司（ADNOC Group）旗下相关实体，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下简称“收购方”）签署投资协议。协议规定，除其他事项外，收购方将以每股62.00欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票。此外，ADNOC International 承诺，将全力支持科思创的“可持续未来”战略。

与此同时，科思创董事会与监事会决定，在交易完成后，公司股本将增加10%（即1890万股），新股将在交易完成时按要约收购价发行给收购方。因此，增发将在简化的排除认购条款下进行，新股认购价为每股62.00欧元，总金额为11.7亿欧元。

科思创首席执行官施乐文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，科思创将 ADNOC International视为一个财力雄厚、着眼长远的合作伙伴， ADNOC将助力科思创在各种市场条件下，推动‘可持续未来’战略。双方互补的增长战略，以及对先进技术、创新和可持续发展的共同承诺，是双方合作的重要基石。ADNOC董事总经理兼集团首席执行官Sultan Ahmed Al Jaber 博士表示，与科思创的合作，强化了ADNOC实现投资组合多元化的承诺。双方协调一致的战略，使得未来双方能够独具优势地满足全球日益增长的能源和化工产品需求，并加速向循环经济的转型。

根据慧正资讯的了解，作为收购方的ADNOC计划向科思创股东提出每股62.00欧元的现金收购要约，对应的科思创股权总价值约为117亿欧元。该报价较2023年6月19日（即媒体开始报道潜在交易的前一日）的未受影响收盘价溢价约54%，较2024年6月23日（即科思创宣布开始确认性尽职调查并进入具体谈判前的最后交易日）的收盘价溢价21%。

该收购要约的完成需获得至少50%加1股的股东同意，且需按惯例通过相关审查，包括并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。

在这份有效期至2028年底的联合投资协议中，科思创与ADNOC集团的相关实体，包括ADNOC International，就合作关系的基本支柱达成了一致。协议特别明确了ADNOC International的几项义务，即要求其维持科思创现有的业务活动、公司治理和组织架构。 

ADNOC International已向科思创保证，将全力支持科思创的“可持续未来”战略及其进一步实施。为此，收购方将在交易完成后，通过简化的排除认购条款，按要约收购价格认购科思创增发的10%股份。按照每股62.00欧元的收购价格，科思创将获得11.7亿欧元，用于推动其增长战略的进一步实施。

科思创董事会已同意，在遵守其信托责任的前提下，若ADNOC International打算实施退市要约和/或强制收购（squeeze-out），则将予以支持。