信凯科技提交深交所主板上市注册申请 计划募资2.65亿元

慧正资讯，1月8日，信凯科技向深交所主板提交了IPO注册申请，计划在主板上市。公司拟公开发行不超过2343.49万股，预计募集资金2.65亿元，主要用于研发中心及总部建设项目和偿还银行贷款。保荐机构为中信证券股份有限公司。

据慧正资讯了解，信凯科技专注于有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。公司的核心竞争力在于产品开发、品质管理、供应链整合以及全球销售网络布局。主要产品包括偶氮颜料、杂环颜料和酞菁颜料，广泛应用于油墨、涂料和塑料等领域。信凯科技于2022年9月首次提交了主板IPO的申报稿。

信凯科技的主要业务模式是外购有机颜料成品，以直销为主，辅以经销和贸易商销售，通过多种渠道拓展业务规模。2021年至2023年，公司营业收入分别为12.06亿元、11.92亿元和10.69亿元。2024年1-9月，信凯科技营业收入达到10.54亿元，同比增长32.92%，净利润为6768万元，同比增长8.57%。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的评定，信凯科技自2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一，2023年度有机颜料出口数量占我国当年出口总量的约9.86%。

信凯科技的业务以出口为主，主要客户包括DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、宣伟集团和艾仕得集团等全球领先的油墨和涂料生产企业。公司的业务遍及全球70多个国家和地区，境外收入占主营业务收入的85%-88%之间。

在2024年1-10月，信凯科技境外主营业务收入为98,859.38万元，同比增长27.80%。预计2024年全年境外主营业务收入将达到117,436.54万元，同比增长25.42%，主要增长来源于欧洲和美国市场。报告期内，信凯科技在欧洲和美国市场的主营业务收入占境外主营业务收入的比例均超过65%，这两个地区的收入增长是公司整体境外收入增长的主要动力。

在2024年1-10月，公司在境内实现主营业务收入16,339.21万元，同比增长64.09%。预计2024年全年境内主营业务收入将达到20,642.28万元，同比增长64.80%。

信凯科技的上游有机颜料采购主要来自安宝源化工有限公司、百合花（603823.SH）、浙江胜达祥伟化工有限公司、七彩化学（300758.SZ）和温州金源等国内重要供应商，其采购成本占主要业务成本的89%-95%之间。

值得注意的是，2024年辽宁信凯生产基地已正式投产，现处于产能爬坡阶段。该生产基地将作为现有供应链资源的有效补充和完善。

根据信凯科技的股权架构，公司的实际控制人为李治和李武两兄弟，他们合计持有信凯科技97%的股权。李治先生中国国籍，拥有香港永久居留权，持有浙江工业大学工商管理硕士学位。在创办信凯科技之前，他曾在中国化工进出口总公司担任浙江分公司销售经理，并在香港隆源贸易有限公司担任高级经理。李武先生同样是中国国籍，无境外永久居留权，拥有浙江科技学院化学工程专业的专科学历。他于1993年至1994年在德国Emden Leer大学进修环境工程专业，自1986年起任职于浙江科技学院生物与化学工程学院，同时担任信凯科技的董事和技术总监。