中海油启动回A程序 拟募资不超过350亿元

慧正资讯：9月26日晚间，中国海洋石油有限公司（下称中海油，00883.HK）在港交所发布公告称，公司拟申请A股发行上市。

据披露，本次中海油拟公开发行不超过26亿股人民币股份，占截至本公告日期的公司股本约5.82%，及于人民币股份发行完成后公司经扩大股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权，超额配发最多为人民币股份发行初始规模15%的人民币股份。人民币股份将于上海证券交易所主板上市。

公告显示，此次募集资金不超过350亿元人民币，将用于包括圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1？4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17－2气田开发项目、陆丰12－3油田开发项目、秦皇岛32－6╱曹妃甸11－1油田群岸电应用工程项目、旅大6－2油田开发项目等8个项目，以及50亿元人民币作为补充流动资金。

据中海油发布的2021年中期业绩，今年上半年，公司油气销售收入达人民币1006.3亿元，同比增长51.7%；实现净利润333.3亿元，每股盈利人民币0.75元，同比大幅增长221.0%。

此前8月19日，在中海油2021年中期业绩新闻发布会上，中海油高层曾表示，作为红筹股，中海油将密切关注政策变化。如果有政策条件，将努力实现回A计划。时隔一个多月，中国证监会出台《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，为中海油作为红筹公司的回A之路提供了政策支持。

中海油表示，此次回A将使中海油在维持其国际发展战略的同时，能通过股权融资进入中国资本市场并完善资本架构，有助于提升公司企业形象、更好地满足公司资本支出的需求、拓宽融资渠道、改善公司的资本结构。公司将专注自身发展，不断提高价值创造能力，以出色的业绩回报股东，与A股市场投资者共享公司长期发展的红利。

财报显示，2021年上半年，中国海油油气收入1006.3亿元，同比增长51.7%；同期，公司桶油主要成本为28.98美元，桶油作业费为7.31美元，继续巩固成本竞争优势。

报告期内，中海油实现净利润333.3亿元，每股盈利0.75元，同比增幅高达221%，派发中期股息每股0.30港元（含税）。

据中海油在中期业绩发布会上展示的数据，净利润增长主要得益于平均实现价格及销量两大因素。其中，价格因素是绝对的主导。据介绍，今年上半年，布伦特原油均价同比上涨54.9%，预计未来国际油价仍将围绕目前水平波动。

在勘探方面，中海油上半年取得9项新发现，中国海域7项，海外2项；年内计划投产的19项新项目中6个项目已安全投产。上半年共实现油气净产量278.1百万桶油当量，创历史新高。此外，中海油首席财务官谢尉志在发布会上表示，虽然部分海外项目因为疫情影响有所推迟，但仍旧维持全年900亿-1000亿元的资本开支目标不变。

除石油、天然气等传统能源业务外，在低碳要求下，中海油也开始起步发展新能源业务。当前，中海油在新能源业务布局主要为海上风电。据中海油董事长汪东进介绍，陆上光伏和陆上风电是中海油下一步发展重点，早期以获取风场和光伏资源为主，后期会提高投资比例。汪东进表示，“十四五”期间中海油在新能源业务的投资规模在5%-10%之间，如果按照一年总投资1000亿元来算的话，新能源业务每年投资规模在50亿元-100亿元。

此外，值得一提的是，自美国去年年底宣布将中海油列入制裁名单以来，中海油的股权结构也发生重大变化，原先来自欧美的股东已经大部分退出。

对此，中海油首席执行官徐可强此前8月曾表示，美国制裁对中海油业务没有任何实质性的影响，对股价的影响亦基本消化。集团已申请行政复议延续至9月初，希望美国政府能够取消这种无理由的制裁。