报告丨亚太地区涂料市场增长放缓 中国仍是最大市场

慧正资讯：亚太地区的油漆和涂料市场是世界上最大的市场。该地区由多个地区和国家组成。由于经济增长放缓，市场增长速度不如以前那么快。但从长远来看，Orr & Boss咨询公司预计该地区经济和人口趋势良好，市场将恢复增长。

亚太地区油漆和涂料市场规模

亚洲油漆和涂料市场的总市场规模估计为283亿升和894亿美元。市场由中国主导。尽管中国的增长速度不如前几年那么快，但它仍然是世界上最大的油漆和涂料市场。南亚（主要是印度）和日本和韩国是其次最大的地区。

中国

影响市场的主要趋势是中国的增长放缓。房地产市场下滑，因此新建筑应用中使用的任何涂料都持平或下降。此外，制造业也持平。这导致中国市场增长非常有限。尽管重涂保持稳定并显示出一些增长。Orr & Boss预计今年剩余时间和明年的增长将保持这种状态，然后在2026年开始复苏。中国油漆和涂料市场的一个亮点是电动汽车的增长。中国的电动汽车产量持续增长。

南亚

南亚（主要是印度）是世界上增长最快的地区，因为其经济快速增长。影响印度增长的因素包括有利的人口和经济趋势。

印度现在是世界上人口最多的国家。它不仅人口众多，而且还在不断增长。此外，人口相对年轻。这一点很重要，因为年轻人正在进入劳动力市场，这将推动油漆和涂料的需求。

不仅人口年轻且不断增长，而且还在向城市迁移。印度的城市化率很高。随着人们从农村地区迁往城市，中产阶级消费者的数量往往会增加。这导致了涂料市场的强劲增长。印度政府有多个旨在投资基础设施的计划，这推动了涂料的增长。所有这些都促使跨国公司在印度投资，这进一步推动了经济增长。

尽管有这些积极因素，但印度并不能免受某些全球经济趋势的影响，尤其是与通货膨胀有关的趋势。许多印度涂料消费者继续降低涂料购买量，以抵消通货膨胀。因此，过去购买高档涂料的消费者现在购买中档涂料；购买中档涂料的消费者现在购买低端经济型涂料。

这导致市场销量增长超过了价值增长。尽管市场受到这种影响，但Orr & Boss预计增长仍将继续。印度的人均涂料消费量仍然很低。因此，市场增长空间很大。

日本和韩国

日本和韩国是亚太地区第二大涂料市场，占总量的14%。日本占总量的10%，韩国占总量的4%。这些市场更为成熟，因此增长速度并不快。就日本而言，市场持平。就韩国而言，油漆和涂料市场增长缓慢。

东南亚

东南亚国家有望继续增长。由于越南市场出现的房地产市场问题阻碍了越南建筑市场的发展，今年的增长受到限制。

正如上一段关于印度的讨论，消费者一直在降低涂料购买量，这导致市场整体价值增长缓慢。但南亚的许多经济和人口趋势也发生在东南亚。人口增长、年轻化和城市化将从长远来看推动市场更强劲的增长。

澳大利亚和新西兰

澳大利亚和新西兰的油漆和涂料市场是一个成熟的市场，在较长时期内一直保持稳定增长。与其他地区一样，装饰是最大的细分市场，但市场终端应用多种多样。与世界其他地区一样，可持续性是一个关键趋势，因为消费者对环保产品的兴趣越来越大。

中亚

中亚包括哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国家。该市场是区域市场中最小的一个，但增长迅速，预计还将继续增长。

趋势

影响亚太涂料市场的趋势与影响世界其他市场的趋势相似。其中一些趋势包括：

• 可持续性：人们继续越来越关注可持续性。可持续涂料正在推动水性涂料和高固体份涂料的更多使用。但可持续性越来越意味着减少碳足迹。降低涂料的固化温度是减少涂料碳足迹的一种方法。

但考虑到一些较大的客户正在进行生命周期分析，整个涂料解决方案需要具有更低的碳足迹。因此，减少原材料供应商和涂料制造厂的碳排放非常重要。

• 电动汽车：电动汽车市场在中国增长强劲，在其他国家也将开始增长。这导致涂料使用量的增加。此外，在一些情况下，它还导致使用不同类型的涂料。

• 可再生能源：用于可再生能源应用的涂料增长迅速。风能、太阳能和其他可再生能源类型的应用正在增长。这种增长已经在中国出现，预计该地区其他一些市场也会增长。

• 涂料购买量降低：为了应对通货膨胀，许多消费者正在降低涂料购买量。过去购买高档涂料的人现在购买中档涂料；购买中档涂料的人现在购买低端经济型涂料。一些过去购买经济型涂料的人已经退出市场。

总的来说，由于全球经济放缓，亚太地区油漆和涂料市场的增长正在放缓。欧洲和北美经济放缓导致对亚洲制造的商品的需求减少。此外，中国和其他地区房地产市场的下滑也导致对油漆和涂料的需求放缓。尽管面临这些挑战，Orr & Boss仍然对市场的未来增长持乐观态度。有利的人口结构和经济趋势将推动市场向前发展。

2024年亚太地区涂料企业15强

除了对亚太地区未来增长趋势进行预测之外，今年6月份，Orr & Boss还整理了今年亚太地区15强涂料企业（数据基于2023年销售额）：

1.立邦

公司总部所在地：日本大阪

网站: nipponpaint-holdings.com

所有权：上市公司

竞争对手：宣伟、阿克苏诺贝尔、Kansai Paint、Axalta、PPG 和 BASF

关键数据

总收入：1.44万亿日元（102亿美元）

涂料收入：1.356万亿日元（96.04亿美元）

地区销售额：中国 42.7%、日本 11.5%、澳大利亚和新西兰 19.5%、欧洲 10.5%、北美和拉丁美洲 9.5%、中国和日本以外的亚洲 6.3%

分部销售额：装饰 63%；汽车 OEM 13%；一般工业 + 卷材 7%、其他涂料（汽车修补漆、船舶及其他）16%、精细化学品（表面处理）1%

2.亚洲涂料

公司总部所在地：印度孟买

网站: asianpaints.com

所有权：上市公司

竞争对手：阿克苏诺贝尔、巴斯夫、伯爵涂料、佐敦、关西涂料、立邦

关键数据

总收入：353,820亿印度卢比（42.85亿美元）

涂料收入：3449.75亿印度卢比（41.8亿美元）

地区销售额：印度 89.8%、中东和非洲 5.7%、印度以外的亚洲 4.0%（尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国和印度尼西亚）、南太平洋 0.5%（斐济、所罗门群岛、瓦努阿图和萨摩亚）

分部销售额：印度家居装饰 88.2%、印度工业涂料 3.1%、国际业务 8.7%

3.关西涂料

公司总部所在地：日本大阪

网站: kansai.co.jp

所有权：上市公司

竞争对手：立邦、阿克苏诺贝尔、PPG和巴斯夫

关键数据

总收入：5623亿日元（39.8亿美元）

涂料收入：5620 亿日元（39.8 亿美元）

地区销售额：日本 29.4%、印度 24.3%、欧洲 24.2%、亚洲 12.8%、非洲 7.6%、北美 1.6%

分部销售额：装饰漆 25.6%、汽车 OEM 漆 30.7%、修补漆 5.2%、一般工业漆 26.3%、防护漆 6.0% 及其他漆 6.2%

4.伯爵涂料

公司总部所在地：印度加尔各答

网站：bergerpaints.com

所有权：上市公司

竞争对手：亚洲涂料、关西涂料、阿克苏诺贝尔

关键数据

总收入：40 亿印度卢比（15.9 亿美元）

涂料收入：1271亿印度卢比（15.39亿美元）

地区销售额：亚太地区 96.7%，欧洲 3.3%

分部销售额：装饰漆 85.6%、防护漆 8.1%、汽车 OEM 漆 2.7%、通用工业漆 2.6%、粉末漆 0.8% 以及汽车修补漆 0.2%

5.三棵树

公司总部所在地：中国莆田

网址：3treesgroup.com

所有权：上市公司

竞争对手：立邦、宣伟和大宝漆

关键数据

总收入：124.8 亿元人民币（17.6 亿美元）

涂料收入：10,5040 亿元人民币（14.86 亿美元）

地区销售额：亚洲 100%

分部销售额：装饰材料 99.67% 、工业木材 0.33%

6.KCC

公司总部所在地：韩国首尔

网站: kccworld.co,kr

所有权：上市公司

竞争对手：阿克苏诺贝尔、朝光涂料、关西涂料、纳路涂料、PPG、三和涂料

关键数据

总收入：6.23万亿韩元（47.7亿美元）

涂料收入：1.557万亿韩元（11.9亿美元）

分部销售额（Orr & Boss 估计）：40% 涂料（包括建筑、工业、防护和船舶、粉末、汽车 OEM 和汽车修补漆）、40% 建筑材料、20% 其他

7.中涂化工

公司总部所在地：日本东京

网站：cmp.co.jp

所有权：上市公司

竞争对手：立邦、关西涂料、阿克苏诺贝尔、海虹老人、佐敦、KCC、PPG

关键数据

总收入：1161.7亿日元（8.23亿美元）

涂料收入：1158.25 亿日元（8.2 亿美元）

地区销售额：亚太地区 77%、欧洲 23%

分部销售额：船舶 87.5%、防护 12.5%

8.美涂士

公司总部所在地：中国顺德

网址：http://www.maydos.cn/

所有权：私人

竞争对手：立邦、宣伟、大宝漆、巴德士、三棵树、嘉宝莉

关键数据

总收入：47 亿元人民币（6.68 亿美元）

涂料收入：47 亿元人民币（6.68 亿美元）

地区销售额：亚太地区 92.3%、中东和非洲 4.9%、南美 2.3%、北美 0.25%、欧洲 0.26%

分部销售额：装饰漆75%、一般工业漆18%、家具漆7%

9.四国化研

公司总部所在地：日本大阪

网站：sk-kaken-co.jp

所有权：上市公司

竞争对手：立邦、关西涂料、诺格涂料、阿克苏诺贝尔

关键数据

总收入：1008.8亿日元（7.14亿美元）

涂料收入：938.2 亿日元（6.64 亿美元）

地区销售额：亚太地区 100%

分部销售额（Orr & Boss 估计）：装饰 70%、防护 25%、其他 5%

10.TOA涂料

公司总部所在地：泰国北榄府 Bang Sao Thong

网站: toagroup.com

所有权：上市公司

竞争对手：阿克苏诺贝尔、立邦、佐敦

关键数据

总收入：240亿泰铢（6.4亿美元）

涂料收入：213.7 亿泰铢（6.15 亿美元）

地区销售额：泰国 84.9%、越南 7.2%、其他 7.9%

分部销售额：装饰漆 61%、非装饰漆及涂料产品 36%、其他业务产品 3%

11.湘江涂料

公司总部所在地：中国长沙

网 址：xjpaint.com

所有权：私有

竞争对手：阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫、嘉宝莉、立邦涂料和PPG

关键数据

总收入：41.9 亿元人民币（5.93 亿美元）

涂料收入：38.7 亿元人民币（5.47 亿美元）

地区销售额：100% 亚洲

分部销售额：汽车OEM 73.2%、一般工业 23.1%、装饰 0.9% 和粉末 0.7%

12.纳路涂料

公司总部所在地：韩国安养市

网站: norooholdings.com

所有权：上市公司

竞争对手：KCC、Kunsul、三和涂料、朝光涂料、Dongju和PPG

关键数据

总收入：7805.7 亿韩元（5.98 亿美元）

涂料收入：7020亿韩元（5.83亿美元）

地区销售额：韩国 80%，其他亚洲地区 20%

分部销售额：装饰 40%、汽车 OEM 20%、卷材 15%、一般工业 15%、汽车修补漆 8%、其他 2%

13.嘉宝莉

公司总部所在地：中国江门

网站: carpoly.com

竞争对手：阿克苏诺贝尔、立邦、三棵树、宣伟、展辰和大宝漆

关键数据

总收入：36.3亿元人民币（5.13亿美元）

涂料收入：36 亿元人民币（5.09 亿美元）

地区销售额：亚太地区 99.2%、欧洲 0.3%、大洋洲 0.3%、中东和非洲 0.1%、南美洲 0.01% 和北美洲 0.1%。

分部销售额：装饰 72.3%、工业木材 23.7%、一般工业 2.4%、其他 1.6%。

注：嘉宝莉已被北新建材收购，并更名为北新嘉宝莉，该名称自2024年7月2日起使用

14.三和涂料

公司总部所在地：韩国首尔

网站: spi.co.kr

所有权：上市公司

竞争对手：阿克苏诺贝尔、朝光涂料、载福涂料、KCC和纳路涂料

关键数据

总收入：6,314 亿韩元（4.84 亿美元）

涂料收入：6124 亿韩元（4.69 亿美元）

地区销售额：韩国 81%、亚洲（韩国除外） 18%、北美及中东和非洲 1%

15.大日本涂料

公司总部所在地：日本大阪

网站：dnt.co.jp

所有权：上市公司

竞争对手：立邦、关西涂料、中涂化工

关键数据

总收入：719.4 亿日元（5.09 亿美元）

涂料收入：604 亿日元（4.28 亿美元）

地区销售额：日本 87%、亚洲（日本除外） 12%、北美 1%

分部销售额：防护25%，一般工业及线圈30%，装饰10%，其他运输10%，汽车OEM6%，其他19%