慧正资讯，2026年，高纯四氯化硅价格大幅上涨，据买化塑研究院监测，2025年初光纤级9N高纯四氯化硅长协价1.2万元/吨，2025年底涨至2.5万元/吨，2026年一季度再次涨至4.5万元/吨，长协锁价仍挡不住涨价，现货流通紧缺，2026年第二季度长协参考价已上行至6-6.5万元/吨，累计最大涨幅440%，现货散单价甚至飙升至7.5-9万元/吨。

高纯四氯化硅价格的大幅上涨，主要受益于下游AI算力基建、5G网络建设等带来的光纤需求激增，而高纯产品的产能存在技术壁垒，短期有效供给有限。

高纯四氯化硅是光纤预制棒的核心原料，占其生产成本30%以上，AI大模型训练与推理催生了全球数据中心建设热潮，光纤光缆需求随之井喷。2026年全球数据中心光纤需求同比增长超30%，海外数字基建、5G-A、千兆光网同步释放增量，行业订单排期持续拉长，上游高纯原料采购需求集中释放。数据显示，2026年全球光纤价格指数大幅攀升，标准单模光纤年初以来涨幅达400%，弯曲损耗不敏感单模光纤涨幅达600%。下游光纤价格的狂飙，为上游四氯化硅的价格上涨提供了坚实基础。除光纤领域外，9N超高纯产品还可作为半导体硅源前驱体，国产芯片制造扩产进一步拓宽需求边界。

高纯四氯化硅多源自多晶硅、有机硅生产副产物，2025年光伏多晶硅行业大面积减产，副产原料供给同步收缩。同时9N级高纯提纯工艺壁垒极高，下游光纤客户认证周期长达18至24个月，短期难以新增有效外销产能。数据显示，2026年全球光纤级高纯四氯化硅需求接近10万吨，可稳定外销有效产能仅6万吨，供需缺口超3.5万吨，缺口率逼近四成。海外瓦克、信越等企业高纯产能全部自用，不对外流通，国内具备规模化外销资质的企业屈指可数，市场出现下游抢货、长协锁价仍难抵涨价的局面。而新建高纯项目大多要到2028年才能规模化投产，2026至2027年紧缺格局难以缓解。

传统有机硅领域，行业6至8月统一执行40%协同减产，开工率由70%降至60%，通过收缩供给修复长期亏损局面，但地产、建材传统下游需求偏弱，DMC现货成交维持弱势，价格并未同步走强，传统单体企业业绩弹性有限。与之对比，手握高纯四氯化硅产能的企业业绩弹性充足，三孚股份作为国内外销9N产品龙头，3万吨产能满产锁单；新安股份新建4万吨高纯装置年内落地，依托有机硅一体化副产形成成本优势；宏柏新材同步布局硅烷与高纯四氯化硅双线业务，充分享受量价齐升红利，细分赛道企业盈利预期大幅上调。

据了解，当前新建9N高纯装置投产集中在2028年，2026–2027年供需缺口持续存在，高纯价格高位支撑较强；但2028年后新增产能释放，价格上涨动力将大幅减弱；若全球AI算力建设节奏放缓、光纤扩产不及预期，高纯四氯化硅需求端支撑将同步弱化；传统有机硅下游需求持续疲软，也会拖累一体化企业综合盈利水平。

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